Zf 24

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare institutie de credit din Romania, a iesit joi pe pietele internationale pentru a se imprumuta in euro pe cinci ani, ca parte a diversificarii strategiei de finantare, termenii urmand a fi stabiliti cel mai probabil astazi, arata publicatia International Financing Review. Banca a lansat Indications of Price Thoughts (IPTs) pentru o noua emisiune de tip Additional Tier 1 (AT1) denominata in euro, cu structura perpetual non-call 5.5 ani (PNC5.5), potrivit informatiilor din piata primara. Emiterea este programata sa fie lansata astazi, in functie de conditiile de piata si de interesul investitorilor institutionali. AT1-urile reprezinta instrumente cu grad ridicat de risc, folosite pentru intarirea capitalului de nivel 1 al bancilor. In ultimii ani, Banca Transilvania a accesat recurent piata internationala pentru a-si optimiza structura capitalului, iar noua emisiune vine in contextul unei ferestre favorabile pentru datorii subordonate in Europa. Potrivit dealerilor, IPTs marcheaza inceputul "price discovery", urmand ca ghidajul de randament sa fie ajustat in functie de cererea din books Termenii finali ai tranzactiei - marimea, cuponul si randamentul - sunt asteptati in cursul zilei de astazi, odata cu deschiderea books-urilor. Daca tranzactia se inchide cu succes, BT isi va extinde portofoliul de instrumente AT1 si va marca una dintre cele mai importante iesiri pe pietele internationale de dupa 2024. Actiunile TLV se tranzactioneaza joi la pranz la 29,9 lei, echivalentul unei capitalizari bursiere de 33 miliarde de lei, de trei ori mai mult fata de nivelul din toamna lui 2022 si cu 8 miliarde de lei peste valoarea din aceeasi perioada a anului trecut. Banca Transilvania a raportat pentru primele noua luni din 2025 un sold al creditelor de peste 99 mld. lei, in crestere cu 27% fata de 9 luni/2024. In conditiile cresterii creditarii, precum si dupa finalizarea integrarii OTP Bank, activele bancii au depasit 200 mld. lei, in crestere anuala cu 14%.

Profitul net al grupului Banca Transilvania a ajuns la 3,27 mld. lei, din care profitul net al bancii a fost de 2,9 mld. lei, cu 7,9% mai mult decat in 9 luni/2024. Iar veniturile bancii au urcat la 7,1 mld. lei dupa un salt anual de circa 20%.