Economic

O parte din banii pe care grupul bulgar Eurohold i-a atras prin emisiunea internationala de obligatiuni este folosita pentru consolidarea si dezvoltarea celei mai mari retele de distributie din Bulgaria, cu peste trei milioane de clienti, au explicat oficialii Eurohold. Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic si financiar care opereaza in Europa Centrala, de Est si de Sud-Est, listat la Bursa de Valori din Bulgaria si Varsovia. Eurohold este compania-mama a Euroins Insurance Group AD (EIG), care opereaza in 11 tari din regiune. Eurohold detine si Electrohold, important grup energetic din Bulgaria si proprietarul celui mai mare distribuitor, furnizor si comerciant de energie electrica din tara, cu 3.000 de angajati si peste 3 milioane de clienti. "Peisajul energetic din Europa de Sud-Est a atins o piatra de hotar financiara majora pe 15 mai 2025, odata cu anuntarea finalizarii cu succes a primei sale emisiuni de obligatiuni in valoare de 500 de milioane de euro. Aceasta tranzactie nu este doar o majorare de capital reprezinta prima emisiune internationala de obligatiuni de referinta de catre o corporatie privata bulgara si una dintre putinele companii din intreaga regiune a Europei de Est care a emis cu succes o astfel de emisiune de obligatiuni, semnaland o noua era de maturitate si independenta financiara pentru sectorul privat din regiune", a explicat oficialii Eurohold, pentru Mediafax. JP Morgan a actionat ca Unic Bookrunner, Lead Manager si consultant in rating pentru unitatea Eurohold. O poveste de succes pentru Europa de Est Unitatea Eurohold a debutat cu succes cu ratinguri de Ba2 (perspectiva stabila) de la Moody's si BB (perspectiva stabila) de la Fitch, in contextul in care obtinerea unui rating de credit de nivel inalt este un obstacol semnificativ pentru companiile din pietele emergente si in curs de dezvoltare. "Pentru o companie privata de utilitati din Europa de Est, aceste ratinguri reprezinta un vot profund de incredere in profilul de credit robust al companiei", arata oficialii grupului. Acestia au detaliat aspectele tehnice ale emisiunii, care demonstreaza ca soliditatea creditului a fost validata imediat de pietele globale: Suprasubscriere masiva: Portofoliul final de comenzi a atins peste 1,4 miliarde EUR , reprezentand o suprasubscriere de 2,8 ori. Compresia randamentului: Cererea ridicata a permis EEEC sa stabileasca pretul obligatiunilor la un randament de 6,500%, comprimand pretul cu 25-50 de puncte de baza fata de discutiile initiale privind pretul. Baza diversa de investitori : Obligatiunile au fost alocate la peste 60 de investitori de inalta calitate din 17 tari, inclusiv o participare semnificativa din Marea Britanie, Europa si SUA. Un pilon pentru securitatea si conectivitatea energetica in Europa Centrala si de Est Potrivit oficialilor grupului, aceasta emisiune de obligatiuni serveste drept garant esential pentru securitatea energetica in intreaga regiune a Europei Centrale si de Est (CEE). "Prin asigurarea unei finantari internationale stabile si pe termen lung, filiala energetica a Eurohold consolideaza integritatea operationala a celui mai mare distribuitor si furnizor de energie electrica din Bulgaria, care deserveste peste trei milioane de consumatori", au transmis reprezentantii Eurohold. "Acest aflux financiar asigura ca reteaua regionala ramane rezistenta si interconectata, facilitand fluxuri de energie mai eficiente peste granite, in peninsula balcanica si in intreaga regiune CEE si SEE. Intr-o epoca in care independenta energetica este primordiala, o astfel de injectie robusta de capital permite grupului sa mentina o infrastructura de inalta calitate, atenuand astfel riscurile de aprovizionare si consolidand "coloana vertebrala" energetica care conecteaza Bulgaria la pietele mai largi din CEE, inclusiv Romania si Grecia", au precizat oficialii. Program strategic de investitii si capital de capital Succesul acestei emisiuni pe 5 ani (cu scadenta in 2030) ofera fundatia solida necesara pentru a garanta operatiunile regionale masive ale grupului, precum si programul si obiectivele ambitioase de cheltuieli de capital (CAPEX), arata grupul. La solicitarea Mediafax, oficialii grupului au detaliat principalele destinatii ale sumelor castigate prin aceasta emisiune majora. Cele 500 de milioane de euro din venituri sunt alocate strategic pentru a asigura stabilitatea si cresterea pe termen lung pentru Electrohold, parte a Eurohold: Program ambitios de investitii si refinantare a datoriilor: O utilizare principala a fondurilor este rambursarea integrala a unei facilitati sindicalizate senior existente, eficientizand efectiv structura datoriilor companiei si eliberand capital pentru proiecte mari de infrastructura si investitii in sectorul energetic. Extinderea infrastructurii verzi: Capitalul sustine gestionarea continua a diverselor unitati, inclusiv Electrohold Green, specializata in dezvoltarea de sisteme si proiecte de energie regenerabila si stocare, si Electrocharge , o retea de sprijini dezvoltarea si modernizarea in continuare a celei mai mari retele electrice din Bulgaria statii de incarcare pentru vehicule electrice cu capacitati de pana la 180 kW. Modernizarea tehnologica si modernizarea celei mai mari retele electrice (58.000 km2) operata de ERM West, cel mai mare distribuitor de energie din tara, parte a subholdingului de energie al Eurohold, precum si de Electrohold ICT , care furnizeaza servicii complexe de tehnologia informatiei si comunicatiilor, esentiale pentru o retea inteligenta si moderna. Lichiditate la nivel de detinere : Emisiunea faciliteaza rambursari anticipate programate si anticipate ale facilitatilor la nivelul companiei holding, asigurand ca intregul ecosistem Eurohold ramane sanatos din punct de vedere financiar. "Prin navigarea cu succes pe pietele internationale de capital datorate, unitatea Eurohold a dovedit ca firmele private din Europa de Est pot atrage capital global de top pentru a finanta tranzitia catre un viitor energetic modern si sigur", au conchis oficialii Eurohold.