Zf 24

Banca Comerciala Romana (BCR) a incheiat cu succes o noua emisiune locala de obligatiuni, in valoare de 1,12 miliarde de lei, care urmeaza sa fie listata la BVB.

Noua emisiune de obligatiuni lansata de BCR consta in obligatiuni senior nepreferentiale care au o maturitate de 6 ani, cu posibilitatea rascumpararii anticipate dupa 5 ani, in noiembrie 2030.

misiunea a primit un rating Baa2 din partea Moody's (in linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligatiuni pentru astfel de emisiuni) si BBB+ din partea Fitch.

"Intr-o perioada in care pietele se uita atent la stabilitate si consecventa, ne bucuram sa vedem increderea pe care investitorii o au in capacitatea BCR de a livra performanta si de a sustine dezvoltarea economiei locale. Le multumim investitorilor pentru parteneriat si pentru sprijinul oferit acestei emisiuni, care ne permite sa implementam proiecte transformatoare in comunitate si sa finantam investitii ce contribuie la competitivitatea Romaniei", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.

In primele ore dupa deschidere au fost inregistrate ordine de peste 750 milioane de lei, suma care a crescut la peste 1,2 miliarde de lei la inchiderea primei zile de bookbuilding. Nivelul ridicat al cererii a permis stabilirea unei marje de 85 bps, semnificativ redusa fata de nivelul indicativ initial, de 90-100 bps.

Prin aceasta tranzactie, BCR continua procesul de aliniere la cerintele Uniunii Europene privind fondurile proprii si pasivele eligibile (MREL).

De la lansarea primului program de obligatiuni, BCR a atras finantari totale de peste 9,8 miliarde de lei.