Burse

Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari producatori locali din industria alimentara, a incheiat cu succes oferta publica initiala derulata intre 17 si 29 octombrie 2025, stabilind pretul final de oferta la 16,5 lei pe actiune. La acest nivel, compania atinge o capitalizare bursiera anticipata de 1,33 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 262 de milioane de euro. Oferta s-a incheiat cu o cerere record din partea investitorilor, iar compania a atras fonduri totale de 454,35 milioane de lei.

Oferta Cris-Tim a inclus 27,79 milioane de actiuni, reprezentand 34,48% din capitalul social al companiei, dintre care 5,6 milioane de actiuni noi emise de companie, 20,87 milioane de actiuni existente vandute de actionarul majoritar Rangeglow Limited.

Transa destinata investitorilor de retail a inregistrat un nivel record de interes: subscrierile au depasit de 42 de ori oferta disponibila initial, ceea ce a determinat realocarea a 5% din transa destinata investitorilor institutionali catre cea de retail. Dupa realocare, suprasubscrierea pe transa de retail a fost de 32 de ori. Pretul final de 16,5 lei pe actiune a fost stabilit in urma procesului de ofertare, in intervalul initial de pret cuprins intre 16,5 si 17,5 lei. Investitorii de retail care au subscris in primele patru zile ale ofertei beneficiaza de un discount de 5%, respectiv un pret de 15,675 lei pe actiune.

In urma inchiderii ofertei, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzactionare a tuturor actiunilor sale pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium, sub simbolul bursier CFH . Decontarea ofertei este programata pentru 4 noiembrie, iar debutul la tranzactionare este estimat pentru data de 26 noiembrie 2025. Free-floatul companiei, adica ponderea actiunilor disponibile in piata, va fi de 34,48%.

Radu Timis Jr., CEO-ul Cris-Tim Family Holding, spune ca succesul ofertei reprezinta o validare a modelului de business si a planurilor de dezvoltare ale companiei. " Interesul onorant al investitorilor de retail a determinat realocarea a 5% din transa institutionala, ceea ce a condus la o suprasubscriere finala de 32 de ori pe transa de retail. Cris-Tim Family Holding se numara printre putinele companii care au reusit sa atraga in actionariat un spectru extrem de larg al investitorilor institutionali din Romania, precum si un investitor international de prestigiu, BERD. Pana acum am castigat increderea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiasi consumatori fie direct, fie prin fonduri institutionale aleg sa isi plaseze investitiile in companie".

Razvan Furtuna, CFO al companiei spune: " La momentul anuntarii intentiei de listare si ulterior a derularii ofertei publice, Cris-Tim Family Holding a prezentat un amplu plan de investitii pana in 2030. Incheierea cu succes a ofertei publice reprezinta un pas important in indeplinirea acestui plan. Rezultatelele ofertei publice se masoara nu doar in valoarea fondurilor atrase, ci si in capitalul reputational si vizibilitatea pe care compania si le-a consolidat pe durata ofertei publice"

Pentru perioada 2025-2030, Cris-Tim are planificate investitii totale de 890 de milioane de lei, dintre care 768 de milioane pentru segmentul de mezeluri si 121 de milioane pentru divizia de ready-meals si alte obiective strategice. O parte a programului de investitii este finantata prin programul guvernamental Investalim , gestionat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, si vizeaza extinderea si modernizarea fabricilor existente. Pe langa dezvoltarea organica, compania are in vedere si achizitii care sa consolideze pozitia sa in piata si sa diversifice portofoliul de produse.

Cris-Tim isi propune sa distribuie minimum 50% din profitul net anual sub forma de dividende, conform politicii comunicate investitorilor. In 2024, compania a raportat venituri de 1,12 miliarde de lei, EBITDA de 166,8 milioane de lei si un profit net de 84,7 milioane de lei, in crestere fata de anul precedent. In prima jumatate a anului 2025, profitul net a avansat cu 29%, pana la 47,5 milioane de lei, pe fondul unei cresteri de peste 12% a EBITDA.

￢