Burse

Electrica, grup de furnizare, distributie si productie de energie electrica, la care cel mai mare actionar este statul roman, a atras 500 de milioane de euro de pe pietele externe intr-o emisiune de obligatiuni verzi, cu o scadenta pe 5 ani si un cupon de 4,566% pe an.

Cererea din partea investitorilor a depasit oferta de aproape 12 ori, arata datele analizate de ZF.

Finantarea a fost anuntata si luni seara la Bursa de Valori Bucuresti, acolo unde Electrica are o capitalizare de 1 mld. de euro.

Cititi mai jos anuntul oficial al companiei.

"Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-. Se asteapta ca obligatiunile sa fie admise la tranzactionare pe Bursa de Valori din Luxemburg si ulterior pe Bursa de Valori Bucuresti. Prospectul final va fi publicat dupa stabilirea pretului si va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg si al emitentului, odata ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competenta din Luxemburg.

Amintim investitorilor nostri ca Banca Comerciala Romana S.A., membra a Erste Group ("BCR"), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International in calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) si BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit in calitate de Aranjatori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica in aceasta tranzactie.

Declaratii de la conducerea Electrica:

Dl. Mihai Diaconu, Presedintele Consiliului de Administratie:

"Felicitari tuturor, in special conducerii executive, pentru aceasta tranzactie de referinta! Investitorii au inteles rolul Electrica de jucator-cheie in Strategia Energetica a Romaniei 2025-2030, asigurand securitatea energetica si serviciile sistemului regional si, in acelasi timp, urmarind dezvoltarea propriilor proiecte de productie din surse regenerabile - aliniate cu obiectivele Romaniei in domeniul energiei verzi. Electrica este angajata sa contribuie la un viitor sustenabil prin initiativele sale de finantare verde."

Alexandru Chirita, Chief Executive Officer:

"Aceasta emisiune inaugurala de obligatiuni verzi marcheaza o etapa semnificativa atat pentru Electrica, cat si pentru Romania. Nu este doar prima emisiune de obligatiuni a Electrica, ci si cea mai mare emisiune de obligatiuni verzi corporative din Romania, exceptand institutiile financiare. Ea demonstreaza angajamentul nostru fata de cresterea durabila si protectia mediului, precum si capacitatea noastra de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprasubscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arata ca suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operationala durabila in activitatea noastra principala si de crestere prin extinderea portofoliului nostru de energie regenerabila. De asemenea, as dori sa multumesc actionarilor nostri si Consiliului de Administratie pentru increderea si sprijinul lor constant."

Dl. Stefan Frangulea, Director Financiar:

"Doresc sa adresez multumiri sincere celor care au facut posibila aceasta tranzactie remarcabila - tuturor membrilor echipei de proiect si colegilor din Grup - pentru profesionalismul, rigoarea si angajamentul lor neclintit. Sunt la fel de recunoscator consultantilor juridici ai emitentului si ai bancilor, sindicatului de intermediere si tuturor celorlalti parteneri si colegi care au contribuit la succesul acestei emisiuni de euroobligatiuni in valoare de 500 de milioane de euro. Prin aceasta tranzactie, am optimizat si asigurat in mod sustenabil finantarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidand in acelasi timp increderea investitorilor in viziunea, rezilienta si traiectoria de crestere a Electrica."

Andrea Lambru, Chief Business Development Officer:

"As dori sa le multumesc in mod special investitorilor pentru increderea acordata strategiei noastre de crestere. Aceasta emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite in Strategia companiei, Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil si inovator. Ne ofera flexibilitatea de a implementa proiectele de productie verde si de a atinge o tinta de 1.000 MW de capacitate instalata pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea retelei si generand venituri suplimentare".