Zf 24

Casa de avocatura Filip & Company a acordat asistenta consortiului format din Banca Comerciala Romana S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, BT Capital Partners S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Societe Generale si UniCredit Bank in legatura cu prima emisiune de obligatiuni verzi a Electrica, in valoare de 500 de milioane de euro.

Obligatiunile, negarantate si cu scadenta la 5 ani, au fost emise la un pret competitiv de 4,566% (MS A 230 bps), iar fondurile obtinute vor fi utilizate pentru finantarea si/sau refinantarea proiectelor verzi eligibile in conformitate cu Cadrul de finantare verde al Electrica.

"Aceasta tranzactie marcheaza una dintre cele mai mari emisiuni de obligatiuni verzi realizate pana acum de un emitent corporativ din Romania, iar suprasubscrierea semnificativa reflecta interesul crescut al investitorilor pentru proiecte sustenabile bine structurate si emitenti locali solizi. Ne-am bucurat sa sprijinim consortiul de banci in aceasta tranzactie si le multumim clientilor nostri pentru increderea acordata si pentru colaborarea excelenta", a declarat Olga Nita, partener Filip & Company.

Echipa Filip & Company care a asistat consortiul in aceasta tranzactie a fost coordonata de Alexandru Birsan (managing partner) si Olga Nita (partener), si le-a inclus pe Bianca Gheorghe (associate) si Raluca Bita (associate).

Banca Comerciala Romana S.A., membra a Erste Group ("BCR"), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International au actionat in calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) si BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit Joint Bookrunners au asistat in calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) in aceasta tranzactie.