Business Hi-Tech

￢ Studiul anual ANIS, lansat ieri, arata o industrie IT de 17,7 miliarde de euro care incetineste vizibil dupa socul fiscal din 2024 ￢ Numarul angajatilor a stagnat la circa 196.000, iar contributia la PIB a scazut pentru al treilea an consecutiv.

Industria romaneasca de software si servicii IT a generat in 2024 afaceri de 17,7 miliarde de euro, in crestere cu aproximativ 13% in termeni nominali fata de anul anterior, potrivit studiului anual al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), realizat impreuna cu Academia de Studii Economice si lansat ieri la Bucuresti. Cresterea reala, ajustata cu inflatia, se situeaza insa la doar 7%, cel mai slab ritm de expansiune din ultimii ani si semnificativ sub potentialul pe care asociatia il estima la 10-15% anual.

"Modificarile fiscale - eliminarea sau plafonarea care a avut loc la finalul lui 2023, cu impact in 2024 - au pus o frana cresterii sectorului IT si dezvoltarii sale", a declarat Diana Sipos, vicepresedinte ANIS, in cadrul conferintei de lansare a studiului. "Sigur, trebuie sa fim constienti si de dinamica la nivel global, de dificultatile anumitor sectoare economice care constituie clienti ai IT-ului romanesc - dificultati in zona de automotive, apoi impactul automatizarilor si impactul inteligentei artificiale in optimizari de procese."

Daca se adauga si sectorul de telecomunicatii, piata totala IT&C ajunge la 23,6 miliarde de euro, insa telecomul a inregistrat o scadere de la 6,48 miliarde in 2023 la 5,87 miliarde in 2024, in linie cu tendinta de consolidare si maturizare a pietei.

Dezvoltarea de software la comanda domina in continuare

Segmentul de software realizat la comanda pentru clienti externi (codurile CAEN 6201 si 6210) ramane dominant, reprezentand 9,6 miliarde de euro - 40% din intreaga piata IT&C si peste jumatate din componenta strict IT. Consultanta in tehnologia informatiei adauga inca 2,7 miliarde, iar editarea de produse software, 2 miliarde de euro.

"Aceasta pondere denota aplicarea companiilor din Romania spre activitati de outsourcing in zona de programare - domeniul care a constituit baza de crestere a sectorului IT, dar care in ultimii ani incepe sa se diversifice din ce in ce mai mult", a explicat Sipos. Presiunea pe industrie si nevoia de a gasi un loc mai bun pe piata globala determina companiile sa isi extinda portofoliul dincolo de simpla executie la comanda.

Platou pe piata muncii: circa 196.000 de angajati

Numarul angajatilor din IT a ajuns la 195.929 in 2024, in usoara crestere fata de 190.152 in 2023, dar sub varful de peste 200.000 atins in 2022. Daca se adauga si cele aproximativ 12.000 de PFA-uri active in sector, totalul ajunge la circa 208.000 de persoane.

"Aceasta confirma un platou la care sectorul IT a ajuns din perspectiva fortei de munca cu potential de a fi angajata si integrata in sector", a spus Sipos.

"Acum cativa ani, studiile noastre aratau o nevoie de cel putin 20.000 de specialisti pe an care sa intre in sector. Vedem ca nu s-a materializat acest potential de crestere in ritmul pe care ni l-am imaginat."

In telecom, tendinta este opusa: numarul angajatilor scade constant, de la 64.209 in 2019 la 53.749 in 2024, reflectand eficientizarea si consolidarea operatiunilor.

Cel mai mare contributor la buget, dar si cel mai vulnerabil

Studiul subliniaza ca sectorul IT&C ramane cel mai mare contributor la bugetul de stat in ceea ce priveste taxele si impozitele pe salarii per angajat: 70.394 de lei pe an, aproape dublu fata de industrie (42.478 lei) si de circa doua ori peste media economiei (37.209 lei). Chiar si contributiile in sarcina angajatului - cele despre care "s-a spus ca IT-istii sunt scutiti de orice" - totalizeaza 61.268 de lei per angajat, cu mult peste orice alt sector.

Corina Vasile, director executiv, ANIS: Industria IT a reusit o crestere moderata, circa 13% in termeni nominali, care ajustata cu inflatia inseamna vreo 7%. Evident, daca ne uitam istoric pe ultimii ani, cresterea asta este sub potential.

"Vedem ca aici, din nou, nicio surpriza, suntem campioni la plata acestor contributii", a declarat Corina Vasile, director executiv ANIS. "Noi spunem mereu decidentilor, in toate discutiile pe care le avem cu Guvernul, sa se uite si la impactul industriei IT asupra balantei comerciale, asupra balantei de plati" - industria IT fiind liderul exporturilor de servicii din Romania.

Ponderea cheltuielilor de personal in cifra de afaceri a crescut de la 37% in 2023 la 38,4% in 2024, ceea ce face sectorul extrem de sensibil la orice modificare fiscala pe zona muncii. Salariul mediu brut lunar in IT a ajuns la 15.032 de lei, in crestere de la 13.691 de lei in 2023, cel mai ridicat din economie.

Contributia la PIB scade pentru al treilea an consecutiv

Ponderea sectorului IT&C in formarea PIB-ului a coborat de la 6,8% in 2023 la 6,67% in 2024, dupa ce atinsese un maxim de aproape 8% in 2021, cand IT-ul era "starul economiei pe zona de servicii". Desi componenta strict IT a crescut usor, de la 4,8% la 5,01%, telecomul a scazut semnificativ de la 2% la 1,66%, tragand in jos contributia totala a sectorului.

Valoarea adaugata bruta generata de sector a crescut totusi la 71,2 miliarde de lei (de la 63,3 miliarde in 2023), iar per angajat, sectorul "Informatii si comunicatii" se situeaza pe locul al treilea in economie, cu 285.053 de lei - dupa tranzactiile imobiliare si activitatile culturale.

R&D: cheltuieli de 2 miliarde de lei, dar doar 30 de companii certificate

Una dintre temele centrale ale conferintei a fost cercetarea si dezvoltarea (R&D). Cheltuielile de R&D declarate de companiile din sector totalizeaza aproximativ 2 miliarde de lei, insa doar 81 de proiecte in 30 de companii au trecut prin procesul de certificare al Registrului Expertilor de Cercetare-Dezvoltare - "infim", in opinia conducerii ANIS.

"Este clar ca modelul nostru actual cu partea de outsourcing nu mai este la fel de profitabil, cel putin pentru industria noastra din Romania", a declarat Edward Cretescu, presedinte ANIS. "Si clar trebuie sa mergem la urmatorul nivel, ceea ce inseamna sa investim masiv in partea de cercetare si dezvoltare in companiile din Romania, care sa produca local, sa poata sa exporte profitabil."

Edward Cretescu, presedinte, ANIS: Este clar ca modelul nostru actual cu partea de outsourcing nu mai este la fel de profitabil, cel putin pentru industria noastra din Romania.

Cretescu a subliniat insa faptul ca procesul de certificare este "anevoios" si "costa foarte mult", necesitand companii specializate de consultanta. "Pe axest lucru ne vom concentra in urmatoarea perioada: ca macar sa avem un cadru legislativ pentru orice companie care isi doreste sa inceapa de la zero sau de la 1-2 puncte de cercetare si dezvoltare, sa poata sa faca asta aici, sa poata sa aiba sprijinul legislativ si fiscal."

Aproape 53.000 de companii, dar 97% sunt IMM-uri

Numarul companiilor IT&C a crescut la 52.768, de la 48.405 in 2023 si de la doar 30.208 in 2019. Marea majoritate - 97% - sunt IMM-uri, companiile mari reprezentand sub 1% din total, dar cu un impact "semnificativ" asupra dinamicii sectorului.

"Ne dorim sa existe cat mai multe startup-uri, cat mai multe companii care sa intre pe piata cu solutii inovatoare", a spus Sipos. "Credem ca aici este un potential pe care inca il avem si trebuie sa-l exploatam. De la companiile acestea mici, cum facem sa scalam - este iarasi o chestiune de transformare si de maturitate a sectorului."

Concluzie: crestere sub potential intr-un context nefavorabil

"Una peste alta, nu a fost un an usor", a rezumat Corina Vasile. "Totusi, industria a reusit o crestere moderata, circa 13% in termeni nominali, care ajustata cu inflatia inseamna vreo 7%. Evident, daca ne uitam istoric pe ultimii ani, cresterea asta este sub potential."

Mesajul ANIS catre decidentii politici ramane acelasi: sectorul IT este cel mai mare contributor la buget, principalul exportator de servicii si un generator de valoare adaugata peste media economiei - dar nu mai poate absorbi socuri fiscale suplimentare fara consecinte asupra competitivitatii si investitiilor.