Burse

UniCredit Bank, una dintre principalele institutii financiare din Romania, a listat vineri cea de-a sasea emisiune de obligatiuni corporative la Bursa de Valori Bucuresti, atragand 600 milioane de lei din partea investitorilor institutionali. Obligatiunile se tranzactioneaza pe Piata Reglementata a BVB sub simbolul bursier UCB31.

Cele 600 de obligatiuni cu valoare nominala unitara de un milion de lei, negarantate, de rang senior, vor ajunge la maturitate pe 27 februarie 2031. Emisiunea a atras un interes peste asteptari, fiind suprasubscrisa semnificativ fata de suma vizata initial de 500 milioane de lei, astfel ca volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%, potrivit unui comunicat.

"Listarea unei noi emisiuni de obligatiuni de catre UniCredit Bank confirma atractivitatea pietei de capital romanesti ca sursa de finantare pentru institutiile financiare de prim rang. Fiecare emisiune de obligatiuni listata la BVB consolideaza segmentul de venit fix si ofera investitorilor instrumente de calitate intr-un cadru reglementat si transparent", a declarat Remus Vulpescu, director general al Bursei de Valori Bucuresti.

Obligatiunile fac parte din programul de emisiuni de obligatiuni pe termen mediu (MTN Program - Medium Term Notes) aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in baza caruia UniCredit Bank poate emite obligatiuni cu valoarea nominala totala de 400 milioane de euro. Programul prevede emiterea de obligatiuni negarantate, de rang senior, in forma dematerializata, care pot fi emise in transe succesive. Fondurile obtinute din fiecare emisiune de obligatiuni sunt utilizate in scopuri generale de finantare a emitentului, conform prospectului.

"Listarea noii emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti reprezinta confirmarea strategiei UniCredit pentru finantare diversificata si responsabila. Piata de capital ramane un instrument esential pentru a accesa resurse stabile si eficiente, intr-un cadru transparent, care raspunde nevoilor unei economii dinamice si aflate intr-un proces continuu de transformare", spune Georgia Salagean, vicepresedinte executiv si CFO la UniCredit Bank.

UniCredit Bank activeaza pe piata de capital inca din 2013 ca emitent de obligatiuni, insumand la acest moment sase emisiuni listate la Bursa de-a lungul timpului. Primele doua emisiuni, din anul 2013, respectiv 2017, au ajuns deja la maturitate. In prezent, banca are patru emisiuni de obligatiuni tranzactionabile: UCB27 si UCB28, ambele listate in anul 2023, UCB29, care a intrat la tranzactionare la finalul anului 2024, si emisiunea listata astazi, UCB31. Valoarea totala a obligatiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzactionare la BVB in acest moment ajunge la 2,3 miliarde de lei.

Intermedierea emisiunii a fost realizata de UniCredit Bank, iar consultanta juridica a fost asigurata de Clifford Chance Badea.

In luna august 2025, UniCredit Bank a devenit participant la sistemul de tranzactionare al BVB, in urma procesului de fuziune dintre UniCredit Bank si Alpha Bank. UniCredit Bank a preluat toate serviciile de investitii financiare privind tranzactionarea pe piata de capital, furnizate anterior de Alpha Bank Romania. De asemenea, UniCredit Bank continua distributia titlurilor de stat in programul Fidelis, prin reteaua sa extinsa de sucursale din toata tara.