Economic

UniCredit Bank, una dintre principalele institutii financiare din Romania, a listat vineri, la Bursa de Valori Bucuresti, cea de-a sasea emisiune de obligatiuni corporative, prin care a atras 600 de milioane de lei de la investitori profesionali. Pe scurt, obligatiunile sunt imprumuturi luate de o companie sau o banca de la investitori. In loc sa mearga la banca pentru finantare, emitentul ia bani direct de pe bursa si promite sa ii returneze la o data stabilita, platind intre timp o dobanda anuala. In acest caz, au fost emise 600 de obligatiuni, fiecare cu o valoare de 1 milion de lei. Acestea sunt "de rang senior" (adica au prioritate la plata in fata altor datorii) si nu sunt garantate cu active. Cerere peste asteptari Investitorii care au cumparat aceste obligatiuni vor primi o dobanda anuala de 6,82%. Banii vor fi rambursati integral la scadenta, in februarie 2031. Interesul pentru aceasta emisiune a fost peste asteptari. Suma initiala vizata era de 500 de milioane de lei, insa cererea mare din partea investitorilor a dus la majorarea emisiunii cu inca 100 de milioane de lei. Obligatiunile au fost cumparate in principal de investitori institutionali, precum fonduri de investitii sau alte institutii financiare. Listarea pe bursa permite ulterior tranzactionarea acestor titluri, ceea ce inseamna ca investitorii le pot vinde sau cumpara inainte de scadenta. Piata de capital, ca sursa de finantare Potrivit directorului general al Bursei de Valori Bucuresti, Remus Vulpescu, listarea confirma rolul tot mai important al bursei ca sursa de finantare. "Listarea unei noi emisiuni de obligatiuni de catre UniCredit Bank confirma atractivitatea pietei de capital romanesti ca sursa de finantare pentru institutiile financiare de prim rang", a transmis acesta. Vulpescu a explicat ca astfel de tranzactii contribuie la dezvoltarea pietei: "Fiecare emisiune de obligatiuni listata la BVB consolideaza segmentul de venit fix si ofera investitorilor instrumente de calitate intr-un cadru reglementat si transparent". Program de finantare pe termen mediu Obligatiunile fac parte dintr-un program mai amplu de finantare (numit MTN - Medium Term Notes), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care permite emiterea de titluri in mai multe etape. Banii atrasi sunt folositi pentru finantarea activitatii curente a emitentului, inclusiv pentru creditare sau alte operatiuni. Sase emisiuni listate la BVB UniCredit Bank este parte a grupului european UniCredit si este activa pe piata de capital din 2013, ca emitent de obligatiuni. Banca a ajuns la sase emisiuni listate la BVB, dintre care doua au ajuns deja la maturitate, iar patru sunt tranzactionabile in prezent. Valoarea totala a obligatiunilor disponibile la tranzactionare pentru institutia bancara a ajuns la aproximativ 2,3 miliarde de lei.