Zf 24

Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe pietele internationale printr-o emisiune de obligatiuni suprascrisa de aproape patru ori, spune banca intr-un comunicat.

Continuand sa promoveze un exemplu de performanta financiara, precum si potentialul economiei romanesti, BT trece intr-o noua etapa de maturitate si recunoastere ca emitent relevant in randul institutiilor financiare din Europa.

Aceasta emisiune de obligatiuni reprezinta primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de catre agentia de rating Fitch. Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de bancile de investitii Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura si BT Capital Partners, cu obiectivul unei distributii extinse la nivel global. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piata locala si din partea institutiilor financiare internationale.

Registrul de ordine a fost de 3,8 miliarde de euro, iar ordinele plasate provin de la peste 200 de investitori institutionali din 32 de tari, majoritar din Europa, reprezentand 46% din total, precum si din Regatul Unit, SUA sau Asia. Participantii sunt fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri suverane, banci comerciale, companii de asigurare, banci private si institutii supranationale, aratand diversitatea si calitatea bazei de investitori.

Cererea ridicata din partea acestora a contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125% - cat se estima initial - la 4,75%, o reducere de peste 30 de puncte baza.

"Multumim investitorilor pentru increderea in Banca Transilvania si in Romania. Rezultatul acestei emisiuni de obligatiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit in vanzare, confirma inca o data performanta BT si faptul ca Romania este atractiva pentru investitori, chiar si intr-un context international marcat de incertitudini. Sumele atrase ne vor ajuta sa ne sustinem clientii, economia locala si proiectele de investitii - cu curaj si, in acelasi timp, prudent si responsabil", a spus Omer Tetik, CEO-ul Bancii Transilvania.

Obligatiunile au maturitatea in anul 2032, vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin) si sunt eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive (MREL).

Acestea contribuie la mentinerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele clientilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

BT este una dintre bancile de importanta sistemica in Romania, ceea ce implica anumite cerinte suplimentare de capital si finantare eligibila. Consultantii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

4 miliarde EUR este suma atrasa de BT prin emisiuni de obligatiuni, incepand cu 2023

Banca Transilvania a atras, incepand cu 2023, aproape 4 miliarde de euro prin cele sapte emisiuni de obligatiuni derulate pana acum. Noua emisiune consolideaza pozitia BT ca unul dintre cei mai activi emitenti de pe piata locala si regionala.