Burse

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare banca din Romania, a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligatiuni AT1 (Additional Tier 1) pe pietele internationale de capital, atragand 500 de milioane de euro. Emisiunea, care urmeaza sa fie listata la Euronext Dublin, marcheaza o premiera pentru Romania si reprezinta cea mai mare tranzactie de acest tip din Europa Centrala si de Est. Obligatiunile ofera un cupon anual de 7,125%, redus de la estimarea initiala de 7,625% datorita cererii ridicate si vor fi rascumparate anticipat incepand cu 27 noiembrie 2030.

"Emisiunea de obligatiuni AT1 completeaza pozitia noastra solida de capital, permitand in acelasi timp o structura de capital mai diversificata si optimizata, in beneficiul actionarilor si clientilor. Cu aceasta emisiune de titluri de capital, suntem pe deplin pregatiti sa ne continuam cresterea si sunt deosebit de incantat sa observ interesul ridicat venit din partea pietelor internationale. Acest lucru inseamna ca Banca Transilvania si Romania continua sa reprezinte o oportunitate de investitii atractiva, in ciuda incertitudinilor crescute din economie", a spus Omer Tetik, Director General BT.

Emisiunea a fost suprasubscrisa de 5,3 ori, cu ordine in valoare de 2,65 miliarde de euro, atragand peste 180 de investitori institutionali de top din UE, SUA si Marea Britanie, inclusiv fonduri suverane, administratori de fonduri si institutii supranationale. Nivelul final al cuponului reflecta doar 200 puncte de baza peste ultima tranzactie senior negarantata din septembrie 2024, sub media altor banci din Europa de Vest.

Emisiunea a constat in titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) si contribuie la indeplinirea obiectivelor solide de capital ale Bancii Transilvania, in conformitate cu strategia bancii de planificare a capitalului. Obligatiunile sunt denominate in euro, au optiunea de rascumparare anticipata incepand cu 27 noiembrie 2030. Nivelul de subscriere minim este de 200.000 euro. Cuponul oferit este de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani, cu prima data de resetare la 27 mai 2031.

Aceasta emisiune creste valoarea cumulata a obligatiunilor BT lansate din 2023 la aproape 3 miliarde de euro si subliniaza reputatia bancii ca emitent de prim rang, cu o baza de investitori internationali diversificata. Banca Transilvania, lider de piata in Romania si Europa de Sud-Est, isi consolideaza astfel pozitia strategica si accesul la capital global.