BCR a listat astazi la Bursa de Valori Bucuresti o noua emisiune de obligatiuni in valoare de peste 1 miliard de lei, inchisa in mai putin de 24 de ore si dublu subscrisa

Banca Comerciala Romana (BCR) a listat marti o noua emisiune de obligatiuni pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de peste 1 miliard de lei. Obligatiunile intra la tranzactionare sub simbolul bursier BCR33 si au o maturitate de 7 ani.

Este prima emisiune de obligatiuni a companiei BCR din 2026, cea de-a 13-a emisiune listata de-a lungul timpului, precum si cea mai mare emisiune corporativa de la Bursa din acest an, conform unui comunicat.

Plasamentul privat in vederea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor BCR33 s-a derulat in perioada 11 - 12 iunie 2026, oferta fiind inchisa anticipat in mai putin de 24 de ore, cu o subscriere totala de putin peste 1 miliard de lei, dubla fata de suma minima anuntata de 500 milioane de lei.

Obligatiunile corporative ale BCR, 1667 la numar, cu o valoare nominala de 600.000 lei, au o dobanda fixa de 7,77%, platibila anual si vor atinge maturitatea pe 16 iunie 2033.

Obligatiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei sa acceseze piete de capital internationale pentru finantare. Oferta a fost destinata exclusiv investitorilor calificati, fiind plasate 21 de ordine de subscriere, dintre care 64% provin de la investitori romani si 36% de la investitori internationali.

Emisiunea de obligatiuni BCR a primit rating Baa2 de la agentia Moody's Ratings. Un rating Baa2 pentru obligatiuni este incadrat in categoria investment grade (recomandat pentru investitii), emitentii cu acest rating fiind considerati stabili.

"Cu o noua emisiune de obligatiuni de peste un miliard de lei, ajungand astazi la finantari totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comerciala Romana isi mentine pozitia de actor principal pe piata de capital romaneasca. Obligatiunile listate astazi la BVB demonstreaza increderea investitorilor institutionali in profilul financiar al BCR si in potentialul economiei locale. BCR continua sa foloseasca Bursa ca resursa strategica de finantare, demonstrand stabilitatea si capacitatea reala de crestere a pietei noastre financiare. Ne bucuram sa marcam impreuna acest nou succes si suntem increzatori ca parteneriatul dintre BCR si Bursa de Valori Bucuresti va continua sa genereze valoare si in anii urmatori", a declarat Remus Vulpescu, CEO, Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni care debuteaza astazi la Bursa este a 13-a emisiune listata de BCR la BVB. Prima emisiune de obligatiuni emisa de BCR a ajuns la maturitate, in prezent fiind tranzactionate in total 12 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisa de banca se tranzactioneaza din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. In 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligatiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B. In 2022, BCR a listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti trei emisiuni de obligatiuni, dintre care prima si a treia corporative, BCR27 si BCR28C, in timp ce a doua a fost o emisiune de obligatiuni verzi, BCR27A.

"O emisiune de un miliard de lei, incheiata in mai putin de 24 de ore, dublu subscrisa. Este cea mai mare emisiune corporativa listata anul acesta la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce pentru noi este un vot de incredere. Incredere in BCR, incredere in industria bancara si incredere in Romania. De astazi, aceasta incredere isi continua parcursul pe piata de capital, unde obligatiunile BCR sunt tranzactionate intr-un ecosistem construit pe transparenta, disciplina si guvernanta", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.

In 2023, BCR a listat doua emisiuni de obligatiuni: in luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligatiuni verzi BCR27E, marcand debutul bancii pe pietele internationale de capital, iar in decembrie, a fost admisa la tranzactionare emisiunea de obligatiuni BCR29, in valoare de 1 miliard de lei. In 2025, BCR a listat la Bursa doua emisiuni de obligatiuni, BCR31 si BCR31E, iar anul acesta obligatiunile BCR33, in valoare de 1 miliard de lei. Prin emisiunile de obligatiuni listate pana in prezent la Bursa, BCR a atras finantari totale de 13,4 miliarde de lei.

Burse

BCR a listat astazi la Bursa de Valori Bucuresti o noua emisiune de obligatiuni in valoare de peste 1 miliard de lei, inchisa in mai putin de 24 de ore si dublu subscrisa

Articole asemanatoare