Burse

Producatorul de mezeluri Cris-Tim, una dintre cele mai vechi afaceri antreprenoriale din Romania, controlata indirect de familia Timis, lanseaza astazi o oferta de listare la Bursa de Valori Bucuresti, in valoare potentiala de aproximativ 473 de milioane de lei (aproape 100 de milioane de euro), printr-o majorare de capital combinata cu vanzarea de actiuni existente. Este prima operatiune majora de acest tip de la listarea Premier Energy din primavara anului 2024 si prima derulata intr-un context bugetar dificil, marcat de presiunea cresterii deficitului si de masuri fiscale suplimentare, inclusiv majorarea unor taxe. Prin aceasta oferta, Cris-Tim va testa apetitul investitorilor institutionali pentru noi plasamente pe piata de capital, intr-o perioada in care lichiditatea este atent monitorizata, iar randamentele titlurilor de stat raman la niveluri ridicate. Oferta include atat vanzarea unui pachet de actiuni existente, cat si emiterea unor actiuni noi. In total, compania va pune pe piata 27 de milioane de actiuni, dintre care 6,2 milioane sunt nou emise. In prezent, Rangeglow Limited - entitatea prin care familia Timis controleaza compania detinuta in proportie de 51% de Radu Timis si 49% de Cristina Teodora Timis - are 99,9% din capitalul Cris-Tim. Dupa incheierea ofertei, Rangeglow va ramane cu aproximativ 65%, iar free-floatul companiei va fi de pana la 35%. Fondurile vor merge in acoperirea unor imprumuturi si dezvoltarea companiei. Potrivit prospectului publicat joi, 85% din actiunile oferite sunt destinate investitorilor institutionali, in principal fondurilor de pensii private Pilon II, iar 15% din oferta se adreseaza investitorilor de retail. Investitorii de retail pot subscrie la pretul maxim de 17,5 lei/actiune, beneficiind de un discount de 5% in primele patru zile de oferta. Intervalul de pret stabilit este intre 16,5 si 17,5 lei/actiune. Oferta publica incepe astazi, 17 octombrie, si este programata sa se incheie pe 20 octombrie, urmand ca ulterior compania si intermediarul sa anunte pretul final si gradul de subscriere. Compania a anuntat intentia de a distribui cel putin 50% din profit sub forma de dividende, dar si planuri ambitioase de investitii, inclusiv prin posibile achizitii la nivel regional. Producatorul de mezeluri Cris-Tim, una dintre cele mai vechi afaceri de familie din Romania, controlata indirect de familia Timis, incepe astazi oferta publica prin care vizeaza listarea la Bursa de Valori Bucuresti intr-o operatiune intermediata de BRD si BCR, cu o valoare de pana la 473 de milioane de lei. Oferta este programata a se incheia pe 29 octombrie, iar ulterior intrarea la tranzactionare se va face cu simbolul CFH. Oferta este impartita intre investitorii de retail (15%) si cei institutionali (85%) si evalueaza compania la maximum 1,42 mld. lei.