Business Hi-Tech

Industria globala de semiconductori se confrunta cu o criza fara precedent pe segmentul memoriilor, cu efecte care ar putea persista pana in 2027 si care ameninta sa contracte pietele de smartphone-uri si PC-uri, avertizeaza firma de cercetare IDC intr-un raport publicat la finalul lui 2025.

Preturile memoriilor DRAM au crescut semnificativ in ultimele luni, pe fondul unui dezechilibru structural intre cerere si oferta. Spre deosebire de crizele ciclice anterioare, actuala situatie reflecta o realocare strategica a capacitatii globale de productie: marii producatori - Samsung Electronics, SK Hynix si Micron Technology - si-au redirectionat investitiile de la memoriile pentru electronice de consum catre componente cu marje mai mari destinate centrelor de date AI, precum HBM (High Bandwidth Memory) si DDR5 de mare capacitate.

"Fiecare wafer (discul subtire de siliciu din care se decupeaza cipurile) alocat unui stack HBM pentru un GPU Nvidia este un wafer refuzat modulului LPDDR5X dintr-un smartphone de gama medie sau SSD-ului unui laptop de consum", noteaza analistii IDC.

Cererea venita de la hyperscaleri precum Microsoft, Google, Meta si Amazon pentru infrastructura AI absoarbe o proportie disproportionata din capacitatea globala, lasand mai putina memorie disponibila pentru dispozitivele de consum.

IDC estimeaza ca oferta de DRAM va creste cu doar 16% in 2026, iar cea de NAND cu 17% - ambele sub mediile istorice.

Piata globala de smartphone-uri, in special producatorii Android, se confrunta cu o amenintare serioasa. Tendinta ultimului deceniu de a democratiza specificatiile - aducand functii de varf la dispozitive accesibile - risca sa se inverseze.

Memoria reprezinta 15-20% din costul total al componentelor pentru un telefon de gama medie si 10-15% pentru un flagship. Pe masura ce preturile cresc, producatorii vor fi nevoiti sa majoreze preturile de vanzare, sa reduca specificatiile sau ambele.

Impactul este asimetric. Producatorii focusati pe segmentul low-end - TCL, Transsion, Realme, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, Honor si Huawei - vor fi cei mai afectati, avand marje subtiri si putine optiuni in afara transferarii costurilor catre consumatori.

Apple si Samsung sunt mai bine pozitionate, dispunand de rezerve financiare si contracte de aprovizionare pe 12-24 de luni. Cu toate acestea, modelele flagship din 2026 ar putea ramane la 12GB RAM in loc sa avanseze la 16GB.

In scenariul moderat, piata de smartphone-uri ar putea scadea cu 2,9% in 2026, iar in cel pesimist cu 5,2%. Preturile medii de vanzare ar creste cu 3-5% in varianta moderata si cu 6-8% in cea pesimista. Pentru piata de PC-uri, criza memoriilor coincide cu sfarsitul suportului pentru Windows 10 si cu push-ul de marketing pentru PC-urile cu inteligenta artificiala - o combinatie pe care IDC o descrie drept "furtuna perfecta". Lenovo, Dell, HP, Acer si ASUS au avertizat clientii ca pregatesc cresteri de preturi de 15-20% si renegocieri de contracte pentru a doua jumatate a anului 2026.

PC-urile AI, definite de IDC ca dispozitive cu procesor NPU, sunt deosebit de vulnerabile: specificatiile Microsoft Copilot+ cer minim 16GB RAM, iar multe sisteme high-end migreaza spre 32GB sau mai mult. Tocmai cand industria are nevoie de mai multa memorie, aceasta a devenit prohibitiv de scumpa.

In scenariul moderat, piata de PC-uri ar putea scadea cu 4,9% in 2026, comparativ cu declinul de 2,4% estimat in prognoza din noiembrie. In scenariul pesimist, contractia ar putea ajunge la 8,9%. Preturile medii ar creste cu 4-6% in varianta moderata si cu 6-8% in cea pesimista.

Producatorii mari, cu volume de livrari mai ridicate, vor fi mai bine pozitionati sa navigheze constrangerile de aprovizionare si ar putea castiga cota de piata de la brandurile regionale mai mici. Segmentul white box si sistemele DIY - populare printre gameri - vor fi cel mai afectat.

"Ceea ce a inceput ca un boom al infrastructurii AI s-a propagat in intreaga industrie, tensionand aprovizionarea cu memorii, infland preturile si restructurand strategiile de produs", concluzioneaza IDC.