Eveniment

Ministerul Finantelor, a atras aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, prin prima iesire a statului roman pe pietele externe in anul 2026. Aceasta a avut loc in 25 februarie, cu doar 3 zile inainte de inceperea conflictului din Iran, evitand astfel cresterea costurilor de finantare care au urmat declansarii ostilitatilor.

Banii au fost obtinuti prin emiterea de euroobligatiuni, titluri prin care statul se imprumuta de la investitori institutionali pe pietele internationale si se angajeaza sa le returneze suma peste mai multi ani, impreuna cu dobanda. Prin aceasta operatiune, Romania a acoperit aproape jumatate din necesarul de finantare externa estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligatiuni pentru anul 2026.

Interesul investitorilor a fost foarte ridicat, cererea totala pentru obligatiunile romanesti depasind 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori mai mult decat suma pe care statul a dorit sa o imprumute.

Astfel, Romania, prin Ministerul Finantelor, a accesat o transa de 2,25 miliarde EUR pe o maturitate de 7 ani (2033), o noua transa de 2 miliarde USD pe 10 ani lung (iulie 2036) si 750 milioane EUR reprezentand redeschiderea emisiunii scadente in septembrie 2044.

Dupa stabilirea finala a marjelor, tranzactia s-a incheiat cu un randament de 4,638% si un cupon de 4,625% pentru transa de 7 ani EUR, un randament de 5,750% si un cupon de 5,750% pentru cea de 10 ani lung USD si un randament de 5,966% si un cupon de 6,000% pentru redeschiderea emisiunii denominate in EUR scadenta in anul 2044.

"Prima emisiune de euroobligatiuni a Romaniei din 2026 a fost un real succes si arata inca o data increderea investitorilor internationali in economia romaneasca si in masurile luate de Guvern pentru stabilizarea finantelor publice", a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.

Fondurile atrase vor fi folosite pentru finantarea deficitului bugetar si pentru refinantarea unor imprumuturi mai vechi ale statului, precum si pentru consolidarea rezervei financiare in valuta la dispozitia Trezoreriei.

La emisiune au participat cateva sute de investitori internationali prin mai mult de 500 de ordine cumulate in toate cele 3 transe, inclusiv institutii oficiale internationale si banci centrale pe langa fonduri de investitii, banci si fonduri de pensii si asigurari, acoperind regiuni geografice diferite (Europa, America, Asia si Orientul Mijlociu), ceea ce confirma interesul ridicat si diversificat pentru titlurile de stat emise de Romania.

Tranzactia a fost intermediata de catre BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, si Societe Generale.