Banci si asigurari

￢ Tranzactia va avea un impact pozitiv initial de circa 110 puncte de baza asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 de baza, respectiv 220 puncte de baza asupra ratei MREL la nivel consolidat pentru Raiffeisen Bank Romania, dupa cum estimeaza banca ￢ Raiffeisen sustine ca prin colaborarea cu Munich Re banca va putea sa isi intensifice activitatea de creditare in conformitate cu strategia sa de a sustine dezvoltarea unei economii reziliente, competitive si inovatoare in Romania ￢ Portofoliul de credite securitizate ramane in bilantul Raiffeisen Bank si este impartit in trei transe de risc, respectiv senior, mezanin si junior, iar riscul de credit al transei mezanin este transferat printr-o garantie financiara catre Munich Re prin intermediul subsidiarei sale de asigurari specializate Great Lakes Insurance S.E.

Raiffeisen Bank marcheaza o premiera pe piata bancara din Romania odata cu finalizarea cu succes a unei tranzactii de securitizare sintetica in valoare de 1 mld. euro, care are ca activ suport credite retail negarantate, operatiunea fiind realizata in parteneriat cu Munich Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume.

Practic, Raiffeisen Bank face astfel spatiu pentru intensificarea creditarii dupa ce reduce riscul de credit si elibereaza capital punand acest portofoliu de credite de nevoi personale negarantate in valoare totala de 5,05 mld. lei (circa 1 mld. euro) la baza primei securitizari sintetice din Romania cu un astfel de activ suport.

"Tranzactia este structurata pe un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate, in valoare de 1 miliard de euro, devenind cea mai mare securitizare sintetica de acest tip si prima tranzactie de pe piata romaneasca avand ca activ suport un portofoliu de expuneri retail. Colaborarea cu Munich Re va permite Raiffeisen Bank sa isi intensifice activitatea de creditare in conformitate cu strategia sa de a sustine dezvoltarea unei economii reziliente, competitive si inovatoare in Romania", a transmis banca romaneasca cu capital austriac.

Tranzactia va avea un impact pozitiv initial de circa 110 puncte de baza asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 de baza, respectiv 220 puncte de baza asupra ratei MREL la nivel consolidat pentru Raiffeisen Bank Romania, dupa cum estimeaza banca.

In principiu, rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza a unei banci creste in cazul in care capitalul sau se majoreaza (de exemplu, banca emite actiuni noi sau nu distribuie profitul) sau daca activele sale ponderate in functie de risc scad (de exemplu, banca reduce riscurile din portofoliile sale prin vanzarea de active sau inlocuirea acestora cu active cu un grad de risc inferior).

Cu cat o banca este expusa mai multor riscuri, cu atat are nevoie de mai mult capital.

Portofoliul de credite securitizate ramane in bilantul Raiffeisen Bank si este impartit in trei transe de risc, respectiv senior, mezanin si junior, iar riscul de credit al transei mezanin este transferat printr-o garantie financiara catre Munich Re prin intermediul subsidiarei sale de asigurari specializate Great Lakes Insurance S.E, dupa cum a transmis banca.

"Pionieratul acestei noi clase de active pe piata tranzactiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) din Romania evidentiaza sustenabilitatea modelului nostru de afaceri si cadrul solid al bancii de administrare a riscurilor. Noul parteneriat cu Munich Re reprezinta un pas important in strategia noastra de a sustine dezvoltarea economiei romanesti si de a sprijini succesul clientilor nostri la o scara mai mare", a declarat Alina Rus, CFO al Raiffeisen Bank.

Securitizarile sintetice reprezinta un instrument important pentru gestionarea in mod eficient a capitalului si sustinerea intermedierii financiare, explica Romulus Mircea, director executiv Trezorerie la Raiffeisen Bank. "Dezvoltarea unei piete eficiente de securitizare poate imbunatati accesul la finantare pentru sectorul nefinanciar, prin reducerea costului si cresterea vitezei de rotatie ale capitalului bancii. Acest parteneriat inovator cu Munich Re este un reper important in acest sens, punand bazele pentru continuarea dezvoltarii pietei de SRT din Romania prin diversificarea si extinderea bazei de investitori", adauga el.

La randul lui Michael Heckl, director al filialei irlandeze a Great Lakes Insurance S.E. sustine ca aceasta tranzactie consolideaza si mai mult relatia de lunga durata cu grupul Raiffeisen, cu care a colaborat in tranzactii SRT de succes in multiple jurisdictii. "Pe parcursul procesului de structurare a tranzactiei, am dobandit o intelegere mai ampla a fundamentelor solide ale pietei romanesti si a practicilor robuste de gestionare a riscurilor de catre banca", concluzioneaza Michael Heckl.