Raiffeisen Bank a plasat o noua emisiune de euroobligatiuni eligibile nepreferentiale de tip senior, in valoare de 600 mil.euro. Romulus Mircea, Director Trezorerie: Prin aceasta emisiune depasim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrasi prin obligatiuni de pe pietele locale si internationale de capital in ultimii 6 ani

Zf 24

Raiffeisen Bank a plasat o noua emisiune de euroobligatiuni eligibile nepreferentiale de tip senior, in valoare de 600 mil.euro. Romulus Mircea, Director Trezorerie: Prin aceasta emisiune depasim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrasi prin obligatiuni de pe pietele locale si internationale de capital in ultimii 6 ani

20.08.2026, 15:02 Sursa: zf.ro

Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store

Raiffeisen Bank a plasat cu succes o noua emisiune de euroobligatiuni eligibile nepreferentiale de tip senior, in valoare de 600 milioane euro, avand o maturitate de 6,4 ani.

Emisiunea a fost subscrisa la un cupon fix de 4,62% p.a. in primii 5,4 ani (ianuarie 2032), respectiv o marja de 1,5 p.p. peste rata de referinta in euro (mid-swap), cu aproximativ 0,3-0,35 p.p. sub randamentul euroobligatiunilor cu maturitate similara emise de statul roman.

"Prin aceasta emisiune depasim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrasi prin obligatiuni de pe pietele locale si internationale de capital in ultimii sase ani, consolidand capacitatea Raiffeisen Bank de a finanta economia romaneasca si de a sustine pe termen lung proiectele clientilor nostri. Rezultatul acestei tranzactii confirma beneficiile unei prezente predictibile pe pietele de capital si relatiile solide pe care le-am construit in timp cu investitorii institutionali", a adaugat Romulus Mircea, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank Romania.

La tranzactie au participat peste 90 de investitori institutionali internationali, preponderent fonduri de investitii, asiguratori si fonduri de pensii din Regatul Unit, Franta si regiunea DACH.

"Rezultatul obtinut confirma atractivitatea Raiffeisen Bank in randul investitorilor institutionali internationali, dar in egala masura arata ca investitorii continua sa identifice oportunitati solide in Romania si apreciaza perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale economiei locale. Suntem una dintre cele mai active institutii financiare de pe piata romaneasca si ne asumam rolul de a transforma aceasta incredere in finantari care sustin cresterea sustenabila in Romania", a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer, Raiffeisen Bank Romania.

Obligatiunile au fost evaluate de catre agentia de rating Moody's cu calificativul Baa2, o treapta peste rating-ul suveran al Romaniei (Baa3), si urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii. Tranzactia a fost intermediata de catre Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo si Raiffeisen Bank International in calitate de coordonatori principali globali si Raiffeisen Bank S.A. in calitatea de coordonator asociat, obligatiunile urmand a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Zf 24

Articole asemanatoare