Banci si asigurari

Raiffeisen Bank a finalizat cu succes o tranzactie de securitizare sintetica in valoare de 1 miliard de euro, realizata in parteneriat cu Munich Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume. Operatiunea este structurata pe un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate si marcheaza o premiera pe piata locala, fiind cea mai mare securitizare sintetica de acest tip si prima securitizare sintetica din Romania avand ca activ suport un portofoliu de expuneri retail.

Colaborarea cu Munich Re va permite Raiffeisen Bank sa isi intensifice activitatea de creditare in conformitate cu strategia sa de a sustine dezvoltarea unei economii reziliente, competitive si inovatoare in Romania, spun reprezentantii Raiffeisen.

"Pionieratul acestei noi clase de active pe piata tranzactiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) din Romania evidentiaza sustenabilitatea modelului nostru de afaceri si cadrul solid al bancii de administrare a riscurilor. Noul parteneriat cu Munich Re reprezinta un pas important in strategia noastra de a sustine dezvoltarea economiei romanesti si de a sprijini succesul clientilor nostri la o scara mai mare.", subliniaza Alina Rus, CFO, Raiffeisen Bank.

Tranzactia este structurata pe un portofoliu de credite personale negarantate in valoare totala de 5,05 miliarde lei (aproximativ 1 miliard de euro). Portofoliul de credite securitizate va ramane in bilantul Raiffeisen Bank si este impartit in trei transe de risc: senior, mezanin si junior.

In cadrul tranzactiei, riscul de credit al transei mezanin este transferat printr-o garantie financiara catre Munich Re prin intermediul subsidiarei sale de asigurari specializate Great Lakes Insurance S.E.

"Pe parcursul procesului de structurare a tranzactiei, am dobandit o intelegere mai ampla a fundamentelor solide ale pietei romanesti si a practicilor robuste de gestionare a riscurilor de catre banca. Aceasta tranzactie consolideaza si mai mult relatia noastra de lunga durata cu grupul Raiffeisen, cu care am colaborat in tranzactii SRT de succes in multiple jurisdictii.", adauga Michael Heckl, Director al filialei irlandeze a Great Lakes Insurance S.E.

Oficialii bancii estimeaza ca tranzactia va avea un impact pozitiv initial de aproximativ 110 puncte de baza asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 de baza, respectiv 220 puncte de baza asupra ratei MREL la nivel consolidat pentru Raiffeisen Bank Romania.

"Securitizarile sintetice reprezinta un instrument important pentru gestionarea in mod eficient a capitalului si sustinerea intermedierii financiare. Dezvoltarea unei piete eficiente de securitizare poate imbunatati accesul la finantare pentru sectorul nefinanciar, prin reducerea costului si cresterea vitezei de rotatie ale capitalului bancii. Acest parteneriat inovator cu Munich Re este un reper important in acest sens, punand bazele pentru continuarea dezvoltarii pietei de SRT din Romania prin diversificarea si extinderea bazei de investitori." concluzioneaza Romulus Mircea, Director Executiv Trezorerie, Raiffeisen Bank.