Banci si asigurari

Ministerul Finantelor a iesit astazi pentru prima data in acest an sa se imprumute pe pietele externe, de aceasta data lansand obligatiuni si in euro si in dolari. In cele din urma, statul a imprumutat de pe pietele externe 3 mld. euro si 2 mld. dolari.

La eurobondurile pe 7 ani, statul a atras 2,25 mld. euro, la redeschiderea obligatiunilor in euro cu scadenta in 2044 a atras 750 mil. euro, iar prin emisiunea benchmark in dolari a imprumutat 2 mld. dolari, potrivit datelor Bloomberg analizate de ZF.

Statul a oferit trei transe pentru titlurile lansate pe pietele internationale, respectiv o emisiune benchmark in euro cu maturitatea la 4 martie 2033 (7 ani), o redeschidere (tap) a obligatiunilor in euro cu scadenta in 24 septembrie 2044 si o emisiune benchmark in dolari cu maturitatea la 4 iulie 2036.

In cazul eurobondurilor pe 7 ani dobanda finala a fost formata din midswap (indicatorul de referinta al pietei) plus 210 puncte de baza, la redeschiderea obligatiunilor in euro cu scadenta in 2044 dobanda a fost midswap plus 295 puncte de baza, iar la imprumutul in dolari dobanda a fost rata pe 10 ani plus 170 puncte de baza, dupa cum indica datele transmise de Bloomberg.

Intermediarii emisiunii au fost BofA, Deutsche Bank, Erste, ING, Raiffeisen Bank International si SocGen.

Emisiunea de bonduri pe pietele externe vine dupa ce guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprobat in cele din urma un pachet de reforme si reduceri de cheltuieli in administratia publica.