Banci si asigurari

UniCredit Bank transmite ca a incheiat cu succes o emisiune de obligatiuni negarantate in lei, de rang senior, cu maturitate de 5 ani si cupon fix anual, atragand 600 milioane de lei din partea investitorilor calificati. Obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti.

"Prin aceasta emisiune, UniCredit isi consolideaza strategia de diversificare a surselor de finantare si isi reafirma angajamentul de a sustine economia si nevoile clientilor, contribuind totodata la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Tranzactia a fost finalizata cu succes, fiind suprasubscrisa semnificativ fata de suma vizata initial de 500 milioane de lei", sustine UniCredit.

In contextul interesului crescut si al conditiilor favorabile de piata, volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.

"Succesul acestei emisiuni evidentiaza inca o data perceptia pozitiva pe piata locala si increderea investitorilor in strategia si soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastra tranzactie de emisiune de obligatiuni intermediata de UniCredit Bank, dupa integrarea Alpha Bank Romania in grup, un pas care ne intareste pozitia pe piata locala de capital si ne permite sa oferim solutii eficiente investitorilor", spune Georgia Salagean, vicepresedinte executiv si CFO la UniCredit Bank.

Intermedierea emisiunii a fost realizata de UniCredit Bank S.A., iar consultanta juridica a fost asigurata de Clifford Chance Badea.