Banci si asigurari

UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o noua emisiune de obligatiuni negarantate in lei, de rang senior, cu maturitate de cinci ani si cupon fix anual de 6,82%. Titlurile urmeaza sa fie listate la Bursa de Valori Bucuresti .

Emisiunea, adresata investitorilor calificati, a fost suprasubscrisa semnificativ fata de valoarea initiala vizata, de 500 milioane de lei. In contextul interesului ridicat si al conditiilor favorabile de piata, banca a decis majorarea volumului la 600 milioane de lei.

Potrivit institutiei, tranzactia face parte din strategia de diversificare a surselor de finantare si de sustinere a economiei locale, contribuind totodata la dezvoltarea pietei de capital din Romania.

"Succesul acestei emisiuni evidentiaza inca o data perceptia pozitiva pe piata locala si increderea investitorilor in strategia si soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastra tranzactie de emisiune de obligatiuni intermediata de UniCredit Bank, dupa integrarea Alpha Bank Romania in grup, un pas care ne intareste pozitia pe piata locala de capital si ne permite sa oferim solutii eficiente investitorilor", a declarat Georgia Salagean, vicepresedinte executiv si director financiar al bancii.

Intermedierea emisiunii a fost realizata de UniCredit Bank, iar consultanta juridica a fost asigurata de Clifford Chance Badea .