Banci si asigurari

O echipa multijurisdictionala Clifford Chance, din birourile Bucuresti si Londra, a asistat consortiul de banci de investitii in emisiunea de obligatiuni AT1 in valoare de 500 de milioane de euro lansata de Banca Transilvania S.A. pe pietele externe, prima emisiune de acest tip a bancii si cea mai mare din Europa Centrala si de Est

Emisiunea, care consta intr-o serie de instrumente de capital suplimentare de Nivel 1 cu rata fixa resetabila, fara data de scadenta, va fi listata pe bursa Euronext Dublin. Sumele atrase vor fi utilizate de catre BT pentru scopuri generale de finantare si in scopul indeplinirii cerintelor de capital, conform reglementarilor bancare aplicabile.

Echipa de avocati a fost formata din Radu Ropota (Partener) si Cosmin Mitrica (Associate) - din practica Banking & Finance si Piete de Capital a biroului Clifford Chance Bucuresti, respectiv Kate Vyvyan (Partener), Matteo Sbraga (Partener) si Russell Harris (Senior Associate) - Clifford Chance Londra.

"Succesul primei emisiuni de obligatiuni AT1 (Additional Tier 1) a Bancii Transilvania reflecta reputatia si aprecierea de care se bucura emitentul la nivel international, precum si interesul investitorilor institutionali fata de emitenti romani cu profil solid", spune Radu Ropota, Partener.