Banca Transilvania a atras 500 mil. euro prin prima emisiune de obligatiuni subordonate pe pietele externe, la un randament de 6,2%. Investitorii au plasat ordine de aproape 2 mld. euro

Burse

Banca Transilvania a atras 500 mil. euro prin prima emisiune de obligatiuni subordonate pe pietele externe, la un randament de 6,2%. Investitorii au plasat ordine de aproape 2 mld. euro

24.09.2026, 18:39 Sursa: zf.ro

Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store

Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare banca din Romania dupa active, a vandut obligatiuni subordonate de 500 mil. euro pe pietele internationale, cu scadenta in 2037, la un randament de 6,2%, potrivit unui raport transmis joi seara Bursei de Valori Bucuresti.

Registrul de ordine a ajuns la aproape 2 mld. euro, de circa patru ori suma vanduta. La tranzactie au participat peste 100 de investitori institutionali din 30 de tari. Cei din Europa au generat 44% din cerere, restul venind din Marea Britanie, SUA si Asia. Cele mai multe ordine au venit de la fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri suverane si asiguratori.

Cererea mare a permis bancii sa reduca randamentul cu 0,35 puncte procentuale fata de nivelul indicat la inceputul ofertei. Marja finala fata de euroobligatiunile statului roman cu maturitate similara a fost de 0,45 puncte procentuale. Cuponul este fix, de 6,1% pe an, iar banca poate rascumpara obligatiunile incepand din 2032. Emisiunea este listata la Euronext Dublin.

Este prima emisiune de obligatiuni subordonate a BT pe pietele externe. In caz de insolventa, detinatorii acestor obligatiuni sunt platiti dupa creditorii obisnuiti, motiv pentru care cer randamente mai mari. In schimb, banca le poate include in fondurile proprii folosite la calculul indicatorilor de capital. BT spune ca emisiunea serveste diversificarii bazei de fonduri proprii si datorii eligibile.

"Prin aceasta emisiune de obligatiuni ne consolidam capacitatea de a finanta proiectele de viitor ale Romaniei, companiile si populatia", a declarat Omer Tetik, directorul general al Bancii Transilvania.

Vanzarea a fost coordonata de Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, Citigroup si BT Capital Partners, compania de brokeraj a grupului. De la inceputul lui 2023, BT a derulat opt emisiuni de obligatiuni, prin care a atras in total circa 4,5 mld. euro.

Actiunile TLV se depreciau joi cu 1,1%, la 34,22 lei, in sedinta incheiata inainte de publicarea anuntului, la o capitalizare de 42,7 mld. lei (8,2 mld. euro). Banca organizeaza Ziua Investitorului pe 1 octombrie si publica rezultatele pe trimestrul al treilea pe 20 noiembrie.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Burse

Banca Transilvania a atras 500 mil. euro prin prima emisiune de obligatiuni subordonate pe pietele externe, la un randament de 6,2%. Investitorii au plasat ordine de aproape 2 mld. euro

Articole asemanatoare