Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
11.06.2026, 18:30 Sursa: zf.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Banca Comerciala Romana (BCR) a primit oferte de peste 900 de milioane de lei pentru o noua emisiune de obligatiuni senior negarantate (senior non-preferred), cu scadenta la 7 ani si optiune de rascumparare anticipata dupa 6 ani (7NC6), arata cartea de oferte deschisa pe pietele externe, potrivit datelor ZF. Cartea de subscriere ramane deschisa pana pe 12 iunie, ora 10:00 CET, iar marja de dobanda a fost stabilita la 95 de puncte de baza peste randamentul titlurilor de stat romanesti (ROMGB). Dimensiunea minima a emisiunii este de 500 de milioane de lei.
Tranzactia vine la cateva luni dupa ce, in decembrie 2025, BCR a listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o emisiune de euroobligatiuni in valoare de 500 de milioane de euro, sub simbolul BCR31E, cu maturitate de sase ani si dobanda fixa de 4,00% pe an pentru primii cinci ani. A fost a doua emisiune de euroobligatiuni a bancii si a 12-a emisiune de obligatiuni listata de BCR la bursa romaneasca de-a lungul timpului, valoarea cumulata a titlurilor BCR ajungand la 12,42 miliarde de lei.
Apetitul investitorilor pentru titlurile bancii vine intr-un context in care Grupul BCR a raportat pentru primul trimestru din 2026 un profit net de 602 milioane de lei (118 milioane de euro), in scadere fata de cele 742 de milioane de lei obtinute in T1 2025. Banca a explicat evolutia prin cresterea costurilor de risc, intr-un mediu marcat de tensiuni geopolitice, presiuni inflationiste si volatilitate fiscala locala. Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare s-a ridicat la 182 de milioane de lei, de trei ori mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut.
Veniturile operationale ale bancii au crescut usor, cu 0,3% an pe an, pana la 1.609 milioane de lei, sustinute de avansul comisioanelor si al rezultatului din tranzactionare. In schimb, rezultatul operational s-a redus la 1.044 milioane de lei, pe fondul majorarii cheltuielilor administrative cu 4,3%, pana la 564 milioane de lei.
La nivelul bilantului, creditele si avansurile acordate clientilor au scazut usor, cu 2,3% fata de finalul anului 2025, pana la 71.268 milioane de lei, in timp ce depozitele de la clienti au urcat cu 1,8%, pana la 94.802 milioane de lei. Rata creditelor neperformante a crescut moderat la 3,0% in martie 2026, cu un grad de acoperire cu provizioane de 129%, iar rata capitalului de Rang 1A2 s-a situat la 24,9%, peste cerintele Bancii Nationale a Romaniei.
Noua emisiune de obligatiuni se inscrie in programul EMTN al BCR, prin care banca a accesat anterior pietele internationale de capital, inclusiv prin emisiunea verde BCR27E listata in 2023. Listarea ulterioara la BVB a titlurilor emise pe pietele externe a devenit o practica recurenta pentru banca, contribuind la vizibilitatea acesteia in randul investitorilor institutionali si la dezvoltarea pietei locale de obligatiuni corporative.
La 31 martie 2026, totalul activelor Grupului BCR era de 134.218 milioane de lei (fata de 131.904 milioane de lei la 31 decembrie 2025)
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
11.06.2026, 18:58
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
