Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
01.10.2026, 15:55 Sursa: zf.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Casa de avocatura Filip & Company a acordat asistenta juridica Bancii Transilvania in legatura cu lansarea si derularea unei emisiuni de obligatiuni subordonate in valoare de 500 de milioane de euro pe pietele internationale de capital, prima emisiune de acest tip realizata de banca pe pietele financiare internationale.
Tranzactia a atras ordine de aproape 2 miliarde de euro. Peste 100 de investitori institutionali din 30 de tari au participat la emisiune, cererea venind din partea unor fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, banci si institutii supranationale.
Obligatiunile au fost emise cu un randament de 6,21% si un cupon fix de 6,12% platibil semestrial, avand maturitatea in 2037. Titlurile pot fi rascumparate incepand cu 2032.
Emisiunea urmeaza sa fie admisa la tranzactionare pe Euronext Dublin si contribuie la strategia Bancii Transilvania de diversificare si optimizare a bazei de fonduri proprii si datorii eligibile.
"Este o tranzactie de referinta pentru Banca Transilvania si, in acelasi timp, un reper relevant pentru piata locala. Faptul ca prima emisiune internationala de obligatiuni subordonate a bancii a atras ordine de aproape 2 miliarde de euro, de la investitori din 30 de tari, spune mult despre increderea pe care BT a construit-o in timp pe pietele internationale. Este important si ca acest rezultat vine intr-o perioada in care investitorii sunt mai selectivi, ceea ce face executia cu atat mai relevanta. Pentru piata din Romania, astfel de tranzactii conteaza pentru ca largesc baza de investitori, creeaza repere si fac urmatoarele tranzactii mai usor de construit", a declarat Alexandru Birsan, managing partner al Filip & Company.
Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de bancile de investitii Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG si BT Capital Partners. BT Capital Partners, in calitate de intermediar, a coordonat cererea investitorilor din piata locala si din partea institutiilor financiare internationale.
Echipa Filip & Company a fost coordonata de Alexandru Birsan (managing partner) si le-a inclus pe Anca Badescu (senior associate), Olga Nita (partener) si Bianca Gheorghe (associate).
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
01.10.2026, 16:32
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
