Business international

Industria auto europeana trece printr-o restructurare majora. Constructorii auto premium germani, precum BMW si Mercedes, isi muta tot mai mult productia in Europa de Est, in special in Ungaria, scrie Portfolio.

Exista mai multi factori care stau la baza declinului fabricilor din vestul Europei si a extinderii capacitatilor in estul continentului. Printre acestia se numara tranzitia fortata catre industria EV-urilor, scaderea marjelor de profit si diferenta semnificativa a costurilor fortei de munca. Intre timp, Ungaria devine unul dintre cei mai mari castigatori de pe urma noii strategii industriale europene.

Restructurarea industriei auto europene a intrat intr-o noua faza, in conditiile in care producatorii premium germani isi muta din ce in ce mai mult productia in Europa de Est. Potrivit unei analize a Handesblatt, BMW si Mercedes isi cresc dramatic prezenta in Ungaria, in timp ce importanta relativa a bazelor de productie din Europa de Vest, in special din Germania, scade. Procesul este determinat in principal de avantajele de cost, de necesitatea unei tranzitii electrice si de scaderea capacitatii de generare de profit.

Productia auto a continentului a scazut semnificativ in ultimii ani. In cele mai mari zece tari producatoare europene, productia de autoturisme si vehicule utilitare usoare a scazut de la 16,3 milioane la 12,7 milioane de unitati intre 2019 si 2025, un declin de 21,9%.

Declinul nu a afectat insa regiunile in mod egal: acesta s-a ridicat la 26,4% in Europa de Vest, in timp ce in cele mai mari tari producatoare din Europa de Est a fost de doar 7,9%.

In Germania, productia a scazut cu 15,9% fata de 2019, iar in UK si Italia, scaderea a fost de peste 40%.

Aceasta diferenta in sine indica faptul ca nu este vorba de o simpla fluctuatie ciclica, ci de o restructurare structurala. Producatorii isi muta in mod constient productia catre tari cu costuri mai mici, iar aceasta tendinta s-ar putea consolida si mai mult in urmatorii ani. Pana in prezent, in principal marcile de volum si-au construit capacitati in est, dar acum si producatorii premium urmeaza din ce in ce mai mult aceasta cale.

Ungaria ar putea fi una dintre cele mai mari castigatoare de pe urma acestei restructurari. Mercedes isi creste capacitatea fabricii sale din Kecskemet de la 200,000 la 400,000 de unitati in acest an, in timp ce BMW a investit peste 2 miliarde de euro in fabrica sa din Debretin. Aceasta fabrica este un proiect deosebit de important pentru ca este locul unde se construieste SUV-ul electric iX3 si va fi prima fabrica complet electrica a grupului. Vor fi create 2.000 de locuri de munca, iar datorita precomenzilor peste asteptari si al doilea schimb va incepe mai devreme.

Un punct de turnura la fel de important se contureaza in Kecskemet. Mercedes a mutat productia fostei Clase A de la Rastatt la Kecskemet, iar dupa cresterea productiei din acest an, fabrica din Ungaria ar putea deveni cea mai mare unitate europeana a Mercedes.

Noile modele electrice CLA si GLB vor fi produse si in Ungaria. In acelasi timp, compania isi reduce capacitatea maxima de productie din Germania cu inca 100.000 de unitati, la 900.000.

Cel mai important motiv al acestei miscari este diferenta de costuri. Potrivit lui Ola Kallenius, director Mercedes, este mai atractiv acum sa investesti in Europa de est decat in cea de vest, din toate punctele de vedere. In 2024, costul mediu orar al fortei de munca in Germania a fost de 43,30 de euro, in timp ce in Ungaria acesta a fost de doar 14,10 euro. Potrivit Mercedes, costul total de productie in Ungaria este cu 70% mai mic decat in Germania. In Germania, factorii care submineaza competitivitatea includ salariile mari, taxele, preturile la energie si reglementarea excesiva.

Presiunea asupra costurilor a devenit deosebit de importanta pentru ca profitabilitatea constructorilor auto se deterioreaza semnificativ. Companiile au revenit la operatiuni mai normale pana in 2023, insa intre timp au aparut noi probleme. Tarifele americane, presiunea preturilor pe piata chineza si concurenta din China afecteaza capacitatea acestora de a genera profit. Prin urmare, mutarea productiei in tarim ai ieftine ar putea insemna economii de costuri de miliarde si imbunatatirea marjelor.

Situatia din industria auto germana nu este insa in intregime negativa. Germania continua sa beneficieze de productia de masini electrice: numarul de EV-uri produse acolo a crescut cu 15% anul trecut, la peste 1,2 milioane, iar acestea reprezinta acum 40% din productia totala de masini germane. Cu alte cuvinte, nu este vorba de faptul ca Germania este complet exclusa din productia de automobile, ci de faptul ca structura productiei este din ce in ce mai divizata.

Procesul are si un cost social serios in Germania. Din 2019, 110.000 de locuri de munca au disparut din industria auto germana, insemnand ca fiecare al saptelea loc de munca a disparut in sase ani.

Totusi, problemele industriei auto germane nu se datoreaza doar costurilor, iar o revenire la nivelul anterior al productiei germane de peste 4 milioane de unitati este nerealista, potrivit expertilor.

In concluzie, Ungaria castiga un rol tot mai important pe noua harta a productiei europene de autovehicule premium. Debretin si Kecskemet nu sunt doar noi puncte de investitii, ci si elemente cheie ale strategiei de optimizare a costurilor si tranzitie catre EV-uri a producatorilor germani. Acest lucru este in mod clar benefic pentru industria, ocuparea fortei de munca si exporturile maghiare pe termen scurt si meediu.

In acelasi timp, logica din spatele procesului arata ca acest castig provine partial din slabirea bazei industriale vest-europene. Prin urmare, producatorii premium nu doar se extind in Europa de est, ci redeseneaza intregul model european de productie.