Burse

Primaria Municipiului Alba Iulia a listat joi, 15 octombrie, la Bursa de Valori Bucuresti o noua emisiune de obligatiuni municipale, in valoare de 30 mil. euro si cu scadenta in 2036. Este a saptea emisiune de obligatiuni a municipalitatii admisa la tranzactionare pe bursa, dupa o relatie cu piata de capital inceputa in 2002.

Emisiunea cu simbolul bursier ALB36E cuprinde 300.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 de euro fiecare. Dobanda este variabila, calculata in functie de EURIBOR la sase luni plus o marja de 2,5 puncte procentuale. Pentru primul cupon, rata anuala a dobanzii este de 5,57%, cu plati semestriale, iar scadenta este stabilita pentru 30 septembrie 2036. Obligatiunile sunt denominate in euro si garantate cu veniturile proprii ale municipiului, potrivit Legii finantelor publice locale.

"Felicitam Primaria Municipiului Alba Iulia pentru listarea celei de-a saptea emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti si pentru consecventa cu care atrage capital prin mecanismele BVB. Prin obligatiunile municipale, administratiile locale au la indemana un instrument financiar solid si eficient, care pune capitalul bursier direct in slujba dezvoltarii de infrastructura si a modernizarii. Ne dorim ca tot mai multe primarii si consilii judetene din tara sa urmeze exemplul Alba Iulia. Piata de capital este un partener strategic pentru administratia publica si ofera primarilor si liderilor locali o sursa diversificata de finantare pentru autostrazi, scoli, spitale, retele de utilitati sau proiecte de tranzitie verde. Sustinem ferm dezvoltarea acestui segment si sprijinim toate autoritatile locale care doresc sa transforme proiectele comunitatii in realitate prin intermediul Bursei", a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori Bucuresti.

Oferta publica s-a desfasurat in perioada 21-25 septembrie si a atras subscrieri de peste 77 mil. euro, cu mai mult de 47 mil. euro peste valoarea emisiunii. Cererea a depasit astfel de peste 2,5 ori suma pusa in vanzare. Potrivit comunicatului, oferta a fost subscrisa de patru persoane juridice.

Banii atrasi vor fi utilizati pentru cofinantarea a doua proiecte sustinute din fonduri europene nerambursabile, respectiv culoarul verde de mobilitate din sud-vestul orasului si pasajul subteran din zona Stadionului Unirea. O parte din fonduri va merge si catre refinantarea datoriei publice locale existente.

"Cu aceasta a saptea emisiune de obligatiuni, Alba Iulia continua o relatie cu piata de capital inceputa in 2002. Subscrierile de peste 250% din valoarea emisiunii arata interesul ridicat al investitorilor pentru obligatiunile municipiului si increderea in capacitatea noastra de a duce mai departe proiectele de dezvoltare. Le multumim investitorilor si partenerilor nostri - BRD - Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, VMB Partners si ePrimus - pentru contributia la succesul emisiunii, precum si Bursei de Valori Bucuresti pentru sustinere. Cele 30 de milioane de euro atrase ne permit sa asiguram cofinantarea unor importante proiecte de mobilitate aflate deja in executie si sa refinantam o parte din datoria existenta", adauga Gabriel Plesa, Primarul Municipiului Alba Iulia.

De-a lungul a peste doua decenii, Primaria Municipiului Alba Iulia a apelat la mecanismele de finantare prin piata de capital listand sapte emisiuni de obligatiuni. Dintre acestea, sunt disponibile la tranzactionare in prezent emisiunea ALB36E, listata astazi, si emisiunea ALB27, in valoare de 32 milioane de lei, care va ajunge la maturitate in noiembrie 2027. Celelalte 5 emisiuni de obligatiuni au ajuns la maturitate. Primaria Municipiului Alba Iulia poate rascumpara anticipat obligatiunile ALB36E la data de plata a cuponului al 14-lea, aferenta anului 2033, cand se implinesc 7 ani de la data emisiunii.

In prezent sunt listate la Bursa obligatiunile a 13 municipii si 4 judete din Romania, dintre care una dintre ele este si prima emisiune de obligatiuni municipale verzi.

BRD SocGen si Raiffeisen Bank au avut calitatea de co-aranjori ai emisiunii de obligatiuni ALB36E, iar BRD reprezinta Municipiul Alba Iulia pentru admiterea instrumentelor financiare la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei. De asemenea, VMB Partners a actionat in calitate de consultant financiar al emitentului.