Burse

Municipiul Alba Iulia anunta incheierea cu succes a ofertei publice de obligatiuni municipale, denominate in euro, in valoare de 30 de milioane de euro. Oferta, derulata in perioada 21-25 septembrie 2026 si adresata atat investitorilor de retail, cat si investitorilor institutionali, a atras un interes semnificativ, valoarea totala a ordinelor de subscriere depasind 77 milioane de euro, reiese dintr-un comunicat de presa.

Emisiunea a fost integral subscrisa, cererea investitorilor depasind cu peste 47 milioane de euro valoarea obligatiunilor oferite, ceea ce reprezinta un nivel de subscriere de peste 250%.

In urma procesului de bookbuilding si a alocarii obligatiunilor, marja finala a cuponului a fost stabilita la 2,50 % pe an peste EURIBOR la 6 luni. Avand in vedere nivelul EURIBOR la 6 luni de 3,07%, inregistrat la data de 25 septembrie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei), rata finala a dobanzii aferente obligatiunilor pentru primul cupon este de 5,57% pe an.

" Rezultatul acestei oferte este o veste extraordinar de buna pentru Alba Iulia si pentru proiectele de dezvoltare ale orasului. Interesul crescut al investitorilor reprezinta o confirmare a increderii in municipiul nostru, in capacitatea sa financiara si in planurile de investitii pe care le avem", spune Gabriel Plesa, Primarul Municipiului Alba Iulia.

Fondurile obtinute prin emisiunea de obligatiuni vor contribui la cofinantarea a doua proiecte importante, aflate in executie si sustinute prin fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului si pasajul subteran din zona Stadionului Unirea.

Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinantarea in vederea restructurarii datoriei publice locale existente, iar restul fondurilor vor sustine realizarea celor doua obiective de investitii.

"Alba Iulia are o experienta de peste doua decenii in utilizarea pietei de capital, iar aceasta noua emisiune ne permite sa continuam investitii importante pentru locuitori, beneficiind inclusiv de finantarile europene pe care le-am atras. Obiectivul nostru este sa dezvoltam un oras mai bine conectat, cu o infrastructura moderna si o calitate mai buna a vietii. Le multumesc investitorilor pentru increderea acordata municipiului Alba Iulia", adauga Gabriel Plesa.

Emisiunea este intermediata de BRD - Groupe Societe Generale S.A. si Raiffeisen Bank S.A. Romania, institutii financiare cu o experienta solida in investment banking si piete de capital, implicate in numeroase emisiuni de obligatiuni corporative, bancare si municipale derulate pe piata romaneasca si internationala.

"Emisiunea de obligatiuni a Municipiului Alba Iulia ofera investitorilor oportunitatea de a participa la finantarea unuia dintre cele mai reprezentative orase ale Romaniei, beneficiind in acelasi timp de un instrument de investitii transparent, listat si adaptat nevoilor actuale ale pietei de capital. Suntem onorati sa contribuim la aceasta tranzactie si sa sustinem accesul autoritatilor locale la surse diversificate de finantare pentru proiecte cu impact pe termen lung", spune Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance, BRD - Groupe Societe Generale.

Actuala oferta marcheaza cea de-a saptea emisiune de obligatiuni municipale a Alba Iuliei, incepand din 2002, continuand experienta de peste doua decenii a municipiului in utilizarea pietei de capital pentru finantarea dezvoltarii orasului.

"Suprasubscrierea de aproximativ 260% si stabilirea randamentului la nivelul de baza al intervalului reconfirma statutul Municipiului Alba Iulia de emitent recurent si credibil pe piata de capital din Romania. Ne bucuram ca am contribuit la o tranzactie care reflecta interesul investitorilor pentru emitentii locali solizi si speram ca acest succes sa incurajeze si alte municipalitati sa apeleze la piata de capital ca la o sursa sustenabila de finantare", a declarat Iuliana Musat, Investment Banking Senior Director, Raiffeisen Bank.

Obligatiunile, cu o valoare nominala de 100 de euro fiecare si o maturitate de 10 ani, sunt garantate cu veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garantie reala mobiliara constituita in favoarea detinatorilor de obligatiuni, conform prevederilor legale aplicabile.

"Interesul investitorilor pentru aceasta emisiune confirma potentialul obligatiunilor municipale ca instrument de finantare pentru administratiile publice locale. Piata de capital ofera municipalitatilor posibilitatea de a-si diversifica sursele de finantare si de a atrage resurse pentru proiecte de investitii pe termen lung, inclusiv pentru cele care beneficiaza de fonduri europene nerambursabile. Alba Iulia are deja o experienta importanta in utilizarea acestui instrument, iar rezultatul actualei oferte demonstreaza ca obligatiunile municipale pot reprezenta o componenta relevanta a finantarii dezvoltarii locale", spune Valentin Miron, presedinte VMB Partners, consultantul financiar al emisiunii.

Dupa indeplinirea conditiilor legale si procedurale aplicabile, Municipiul Alba Iulia intentioneaza sa solicite admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, segmentul principal, categoria obligatiuni municipale. Prima zi de tranzactionare a acestor obligatiuni este estimata in jurul datei de 15 octombrie 2026.