Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
26.08.2026, 09:34 Sursa: zf.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Raiffeisen Bank Romania isi va rascumpara anticipat intreaga emisiune de obligatiuni sustenabile senior preferentiale de 325,5 mil. lei, cu un an inainte de scadenta din octombrie 2027, invocand optimizarea structurii de finantare, potrivit raportului transmis marti Bursei de Valori Bucuresti si ASF.
Emisiunea, tranzactionata sub simbolul RBRO27B si cu codul ISIN XS2539944012, a fost lansata in octombrie 2022 si listata atat pe piata reglementata de la Bucuresti, din 2 noiembrie 2022, cat si la Bursa din Luxemburg. Banca va plati la 18 octombrie 2026 valoarea nominala integrala, la care se adauga dobanda acumulata si neplatita pana la acea data.
Data de rascumparare nu este aleasa acum: Termenii Finali din 13 octombrie 2022 prevedeau o singura optiune de call a emitentului, fixata exact pe 18 octombrie 2026, cu un preaviz de minimum 30 de zile lucratoare. Anuntul de luni se incadreaza in acest termen.
Motivul invocat de banca tine de reglementare. Obligatiunile sunt eligibile MREL - cerinta de fonduri proprii si datorii eligibile impusa bancilor pentru absorbtia pierderilor -, iar aceasta calitate se pierde in momentul in care maturitatea reziduala scade sub un an. Practic, in ultimul an de viata instrumentul ar ramane o finantare scumpa fara beneficiul prudential care a justificat-o. Cuponul fix este de 9,404% pe an, platit anual, ceea ce inseamna circa 30,6 mil. lei dobanda pentru fiecare an de viata al emisiunii.
Decizia a fost aprobata de Directoratul bancii, in baza mandatului acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, si ramane conditionata de aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.
Emisiunea a fost structurata pentru investitori institutionali: 620 de obligatiuni cu valoare nominala de 525.000 lei fiecare, cu interdictie de vanzare catre investitorii de retail din Spatiul Economic European si Marea Britanie. Banii atrasi au finantat credite verzi si sociale, cu o alocare minima de 50% pentru categoriile sociale. Plata se va face in lei, prin Clearstream si Euroclear.
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
26.08.2026, 09:34
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
