Economic

Majoritatea bancilor mari din Romania din top 10 au reusit in anul 2023 sa-si majoreze activele fata de 2022, cu ritmuri de crestere osciland de la 10% la 35%, peste inflatie, in timp ce activele nete la nivelul intregului sistem bancar au facut anul trecut un salt de aproape 15%, pana la un record de peste 803 mld. lei. In top 10, doar OTP Bank Romania a inregistrat anul trecut o usoara scadere a activelor fata de 2022.

Anul 2023 a adus si un profit record la nivelul sistemului bancar romanesc, de aproape 14 mld. lei, peste castigul din tot anul 2022, de 10 mld. lei, "n contextul dobanzilor mari.

Aceste rezultate au venit in conditiile in care creditarea privata a incetinit, crescand cu un ritm mediu de circa 7% in 2023, la jumatate fata de viteza medie din 2022, de 14%. Si economia a franat, inregistrand in 2023 o crestere de doar 2,1%, la jumatate fata de avansul PIB din 2022. Iar rata anuala a inflatiei a coborat la 6,6% la sfarsitul anului 2023, de la 16,4% la final de 2022.

Desi activele pentru majoritatea bancilor mari au fost pe o tendinta ascendenta in 2023, CEC Bank, Banca Transilvania si Exim Banca Romaneasca, banci cu capital majoritar romanesc, s-au evidentiat cu cele mai mari cresteri ale activelor fata de 2022, de 35%, 21% si, respectiv, 15%, depasind si avansul anual al activelor intregului sistem bancar.

Cea mai mare surpriza din top 10 al bancilor mari a venit de la CEC Bank, banca detinuta de statul roman prin Ministerul Finantelor, care a urcat in 2023 pe podium, pe locul 3 in topul celor mai mari banci dupa active, cu un nivel raportat de 83,5 mld. lei, dupa un salt record de 35% fata de 2022. In aceste conditii, fata de anul 2022 cand ocupa locul 6 in top, CEC Bank a depasit Raiffeisen Bank, ING Bank si BRD-SocGen, care au coborat in clasament in 2023.

Cele mai mari 10 banci din Romania in 2023 au fost Banca Transilvania (loc 1), BCR (loc 2), CEC Bank (loc 3), BRD (loc 4), ING Bank (loc 5), Raiffeisen Bank (loc 6), UniCredit Bank (loc 7), Exim Banca Romaneasca (loc 8), Alpha Bank (loc 9) sI OTP Bank (loc 10). Comparativ, in anul 2022, Banca Transilvania (loc 1), BCR (loc 2) si BRD-SocGen (loc 3) erau pe podium in topul celor mai mari banci dupa active de pe piata romaneasca, fiind urmate de ING Bank (loc 4), Raiffeisen Bank (loc 5), CEC Bank (loc 6), UniCredit Bank (loc 7), Exim Banca Romaneasca (loc 8), Alpha Bank (loc 9) si OTP Bank (loc 10).

Podiumul celor mai mari trei banci se schimbase anterior in 2018 dupa ascensiunea Banci Transilvania pe pozitia de lider al bankingului local in urma achizitiei Bancpost.

Primele cinci banci mari - Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, BRD si ING Bank - aveau in 2023 active cumulate de peste 500 mld. lei, reprezentand circa 63% din activele nete totale ale sistemului bancar. In 2022, activele top 5 erau de circa 430 mld. lei, iar in 2021 activele primelor 5 banci erau de 400 mld. lei.

Analizand evolutia activelor la nivel individual vedem ca Banca Transilvania, care a devenit in 2018 in premiera liderul pietei bancare romanesti, s-a detasat in 2023 de restul plutonului ajungand la active de aproape 162 mld. lei si o cota de piata de peste 20%. Activele Bancii Transilvania au crescut anul trecut cu circa 21% fata de nivelul din 2022. La nivelul intregului grup financiar Banca Transilvania activele au ajuns la finele anului trecut la 169,2 mld. lei, depasind cu 20,4% nivelul din 2022.

Banca Transilvania a fost un jucator activ pe piata de fuziuni si achizitii (M&A) in ultimii ani. Dupa ce a cumparat Volksbank (2015) si Bancpost (2018), in 2022 a preluat Idea Bank, iar la inceputul anului 2024 a anuntat si parafarea tranzactiei prin care cumpara OTP Bank Romania.

Cresterea activelor Bancii Transilvania a fost influentata si de ascensiunea creditarii. Soldul creditelor nete acordate de banca din Cluj a inregistrat in 2023 o crestere cu aproape 13% fata de 2022, ajungand la circa 71,6 mld. lei.

Locul 2 in topul bancilor mari dupa active revine tot BCR, care a ajuns anul trecut la active de circa 109 mld. lei, in crestere cu aproape 10% fata de 2022. BCR a raportat pana acum pentru 2023 activele doar la nivel de grup, nu si doar pentru banca. La nivel individual, activele BCR estimate pe baza rapoartelor din anii precedenti care indicau o pondere de 97-99% a activelor bancii in activele grupului BCR, ar fi de circa 107-108 mld. lei. La BCR, controlata de grupul austriac Erste, creditele si avansurile nete acordate clientilor au crescut in 2023 cu 6,2% pana la un sold de 58,7 mld. lei, sustinute de ambele segmente retail si corporate, potrivit informatiilor transmise de banca.

Podiumul bancilor mari din anul 2023 este completat de CEC Bank, care a ajuns la active de 83,5 mld. lei, dupa saltul recod de 35% fata de 2022, banca controlata de stat prin Ministerul Finantelor avand o cota de piata de 10,4%. Valoarea bruta a creditelor "n sold acordate clientilor CEC Bank a urcat la 33,2 mld. lei in 2023, "n crestere cu 8% fata de 2022.

BRD-Soc Gen a coborat in anul 2023 pe locul 4 in topul dupa active, desi a inregistrat anul trecut un plus al activelor cu 14% (10 mld. lei) fata de 2022, pana la 81,4 mld. lei. Banca are o cota de piata de 10,1%. Soldul creditelor acordate de BRD a crescut "n 2023 la 40,2 mld. lei, cu 13% peste nivelul din 2022.

Iar locul 5 in topul bancilor mari a revenit in 2023 ING Bank, care a raportat active de 71,7 mld. lei, mai mari cu 14% fata de 2022.