Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
15.06.2026, 10:00 Sursa: zf.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Banca Comerciala Romana (BCR) a incheiat o noua emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale in valoare de 1 miliard de lei, cu o maturitate de 7 ani si optiune de rascumparare anticipata dupa 6 ani (7NC6).
Obligatiunile au fost emise la un pret de 100% din valoare nominala, fiind cumparate la pret intreg, cu un cupon anual fix de 7,77%.
Aceasta este cea mai mare emisiune corporativa de anul acesta de pe Bursa de Valori Bucuresti si cea mai mare emisiune in lei a unui emitent corporativ roman in perioada 2024-2026, cu exceptia emisiunii in lei a BCR din noiembrie 2025, de 1,125 miliarde lei.
"Am iesit pe piata cand atentia publica era indreptata asupra bancilor, pentru ca principiile nu se negociaza in functie de context. Raspunsul investitorilor a venit in mai putin de 24 de ore, cu o oferta inchisa anticipat si o subscriere de doua ori mai mare decat suma minima anuntata. Pentru noi, rezultatul acestei emisiuni este un vot de incredere in BCR, in profilul nostru de credit si in modul corect, transparent si etic in care actionam.
Le multumim investitorilor pentru ca au incredere in BCR. Continuam sa finantam economia, sa explicam deschis mecanismele care ii determina costurile si sa sustinem un cadru de business sanatos si o reglementare corecta. Pentru noi, asta inseamna sa fim un partener responsabil pentru oameni si comunitate: sa credem in Romania si in cat de departe poate ajunge, prin credibilitate si relevanta economica.", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana
Tranzactia a atras 21 de ordine, iar din volumul total 64% provine de la investitori romani si 36% de la investitori internationali.
Registrul de ordine a fost deschis pe 11 iunie, cu o suma minima anuntata de 500 milioane de lei. Interesul investitorilor a fost puternic inca din prima zi, prima actualizare a registrului depasind 900 milioane lei in ordine primite. In dimineata zilei de 12 iunie, ordinele au trecut de 1 miliard de lei, ceea ce a permis inchiderea anticipata a ofertei, la o valoare finala a emisiunii de 1.000.200.000 lei, cu marja mentinuta la 95 de puncte de baza.
Emisiunea de obligatiuni BCR a primit rating Baa2 de la Moody's si se estimeaza ca va primi rating BBBA de la Fitch, in linie cu programul de obligatiuni al bancii.
"Executia acestei tranzactii reflecta cat de solid este profilului de credit BCR si apetitul tot mai mare al investitorilor pentru instrumente in lei emise de emitenti de prim rang. Compresia rapida a registrului de ordine si granularitatea cererii confirma ca piata locala de capital atinge un nivel de maturitate care permite emitentilor romani sa acceseze finantare in moneda locala la conditii competitive, in volume relevante", a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking BCR.
De la lansarea programului de obligatiuni, BCR a atras finantari totale de peste 13,3 miliarde lei. Prin aceasta tranzactie, BCR continua procesul de aliniere la cerintele Uniunii Europene privind fondurile proprii si pasivele eligibile (MREL)
Grupul BCR a anuntat un profit net de 602 milioane de lei in T1, in scadere fata de cele 742 de milioane de lei obtinute in perioada similara a anului trecut. Venitul net din dobanzi s-a redus cu 1,4%, pana la 1.174 milioane de lei, pe fondul presiunii asupra marjelor intr-un mediu concurential, in timp ce veniturile din comisioane au crescut cu 6,8%, pana la 305 milioane de lei.
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
15.06.2026, 12:30
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
