Burse

Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, unul dintre cei mai mari jucatori din regiunea Marii Negre, cu activitati in Romania, Republica Moldova, Serbia, Turcia si Asia, analizeaza o posibila listare la Bursa de Valori Bucuresti ca parte a strategiei sale de diversificare a surselor de finantare, potrivit datelor consultate de ZF.

Grupul discuta cu Swiss Capital, cel mai mare intermediar local, alaturi de unele dintre cele mai mari banci internationale de investitii, pentru a evalua optiunile de finantare, inclusiv printr-o oferta publica initiala (IPO).

Daca tranzactia s-ar concretiza, ar fi cea mai mare listare antreprenoriala din istoria bursei romanesti, aducand in atentia investitorilor locali un business integrat in sectorul agroindustrial, cu venituri consolidate de 2,2 miliarde de dolari in 2024 si un EBITDA de 212 milioane de dolari.

Recent, Trans-Oil a adaugat o sectiune noua dedicata investitorilor, accesibila doar pe baza de cont si parola, insa a publicat in mod liber o prezentare financiara datata octombrie 2025, in care mentioneaza explicit evaluarea mai multor variante de finantare, inclusiv prin piata de capital.

"Compania, impreuna cu actionarii sai, analizeaza in prezent alternative strategice pentru a sustine cresterea viitoare a Trans-Oil, inclusiv tranzactii pe pietele de capital, cum ar fi o posibila oferta publica initiala a actiunilor companiei pe o piata reglementata". BVB este luata in calcul.

Transoil Group beneficiaza de marje de profit sustenabile, cu un profit brut de 14% si EBITDA de 10%, si mentine o structura financiara sanatoasa, cu un raport datorie neta / EBITDA de 2,3x la 30 iunie 2025. Grupul continua sa isi extinda prezenta in UE si Serbia, si are ambitii de dezvoltare in SUA si Orientul Mijlociu, diversificandu-si astfel amprenta globala.

Harta activitatilor companiei arata unitati in Romania (Tandarei, Constanta), Moldova (Giurgiulesti, Floarea Soarelui) si Serbia (Victoria Oil), precum si terminale pe Dunare, cu capacitate de transfer anual de peste 6 milioane de tone. Prin aceste active, Transoil asigura acces la o gama larga de materii prime si piete finale in Europa Centrala si de Est, protejandu-se de riscurile climatice si de recolta.

Unul dintre cele cinci situri de zdrobire ale Trans este localizat in Romania, iar grupul a semnat, in octombrie 2024, achizitia operatorului portuar Frial SA din Portul Constanta, tranzactie care a primit aprobarile autoritatilor romane in vara lui 2025.

Tranzactiile recente ale grupului includ refinantarea unui eurobond garantat in valoare de 500 milioane de dolari (scadent in 2026) si emiterea unui nou eurobond de 550 milioane de dolari, scadent in 2029. Oferta a atras o cerere de 1,2 miliarde de dolari - de peste doua ori valoarea ofertei.

Fondata si controlata in proportie de 85% de antreprenorul Vaja Jhashi, absolvent al Moscow State University, Cairo University si Indiana University, compania are o pozitie strategica in regiunea Marii Negre, fiind un furnizor regional de cereale, seminte oleaginoase si uleiuri vegetale. Restul de 15% din actiuni este detinut de Oaktree Capital Management LP, prin vehiculul Cooperstown S.A.R.L.

Trans-Oil opereaza un model de business complet integrat - de la productia agricola si procesarea semintelor oleaginoase, pana la transport, logistica portuara si export. Grupul are unitati de productie in Romania, Moldova si Serbia, inclusiv o fabrica de zdrobire a semintelor oleaginoase in Romania, si opereaza terminalul Frial din Portul Constanta, achizitionat in 2024.