Banci si asigurari

Firma globala de avocatura Dentons a acordat asistenta juridica CEC Bank in legatura cu atragerea a peste 162 mil. euro prin suplimentarea emisiunii lansate in februarie 2023, scadenta in februarie 2028, cu un nou plasament de obligatiuni senior non-preferred eligible MREL.

Acest nou plasament de obligatiuni face ca volumul total al emisiunii accesate sa ajunga la 281,9 mil. euro, tragerile cumulate in cadrul Programului de obligatiuni de tip EMTN in valoare de 600 mil. euro ajungand acum la 414 mil. euro. Emisiunea CEC a fost suprasubscrisa de 1,6 ori raportat la volumul indicat initial de " 100 milioane euro (estimat)", iar intre investitori se numara banci, companii, fonduri de pensii, administratori de active si firme de asigurari, potrivit unui raport la BVB. Fondurile sunt destinate consolidarii bazei de capital a CEC Bank.

Din echipa internationala Dentons care a asistat emitentul au facut parte Loredana Chitu, partener si coordonator al departamentului de piete de capital din cadrul Dentons Bucuresti, Oliver Dreher, partener Dentons Frankfurt si coordonator al departamentului de Debt Capital Markets (DCM) din cadrul Dentons Germania, Oana Ionascu (counsel), Alin Roca (associate) si Alexandra Sofineti (associate) in Bucuresti, precum si Nadja Reit (associate) in Frankfurt si Philippa M nnich-Winter (senior associate) in Berlin.

"Fiind selectati de catre CEC Bank pentru acordarea de consultanta juridica in implementarea programului inaugural EMTN si dupa succesul tranzactiilor de debut, suntem incantati ca am putut contribui din nou la consolidarea prezentei CEC Bank pe pietele de capital", a declarat Loredana Chitu.