Accesorii

Boom-ul serverelor pentru AI continua sa puna presiune pe piata memoriilor. Preturile contractuale pentru DRAM conventional vor creste cu 10-15% in trimestrul al patrulea din 2026, in timp ce NAND Flash s-ar putea scumpi cu 15-20%, estimeaza TrendForce.

Producatorii de memorii isi directioneaza tot mai mult capacitatea catre serverele de performanta. Cererea din partea consumatorilor ramane insa slaba, ceea ce creeaza o situatie neobisnuita: industria AI cumpara tot mai mult, in timp ce piata PC-urilor si cea a smartphone-urilor incearca sa tina costurile sub control.

TrendForce arata ca producatorii de DRAM acorda prioritate produselor destinate serverelor in detrimentul unor aplicatii traditionale. Capacitatea de productie este limitata, iar extinderea fabricilor nu se poate face suficient de repede pentru a acoperi cererea.

In cazul serverelor, situatia s-a complicat si mai mult dupa imbunatatirea disponibilitatii procesoarelor. Marii furnizori de servicii cloud si producatorii de servere si-au marit comenzile pentru modulele RDIMM.

O parte din aceasta cerere vine de la infrastructura pentru AI. Nu este vorba doar despre antrenarea modelelor, ci tot mai mult despre rularea lor si despre aplicatiile de tip "AI agentic".

Furnizorii de memorii incearca sa raspunda prin cresterea productiei de module cu capacitati mai mici, insa exista in continuare probleme la nivelul componentelor, al ambalarii si al testarii.

Din acest motiv, TrendForce se asteapta ca piata DRAM pentru servere sa ramana sub presiune in trimestrul al patrulea.

Pe piata PC-urilor, producatorii cumpara in continuare cantitati importante de DRAM. Motivul este simplu: se tem ca oferta va fi si mai limitata in 2027.

Costurile mai mari incep insa sa ajunga in pretul notebook-urilor. Acest lucru poate afecta vanzarile in perioada sarbatorilor, mai ales intr-o piata in care cererea consumatorilor nu este tocmai puternica.

In acelasi timp, furnizorii au respectat volumele stabilite in contractele cu producatorii de PC-uri si de module pe parcursul anului. Problema ar putea aparea anul viitor, cand o parte mai mare din capacitatea de productie ar putea fi redirectionata catre servere.

Si producatorii de smartphone-uri se confrunta cu aceeasi problema. Memoriile mai scumpe si disparitia stocurilor cumparate la preturi mai mici afecteaza deja planurile de productie.

Furnizorii prefera sa aloce capacitatea catre produsele pentru servere, unde cererea este mai puternica si marjele sunt mai mari. Pentru DRAM-ul mobil, acest lucru inseamna o oferta mai limitata si, implicit, preturi care raman pe crestere.

TrendForce considera totusi ca ritmul scumpirilor se va tempera in trimestrul al patrulea, dupa majorarile importante din trimestrele precedente.

Si piata memoriilor grafice trece prin schimbari. Unii producatori de PC-uri analizeaza revenirea la GDDR6 pentru anumite produse, deoarece aceasta poate reduce costul total al componentelor.

In schimb, cererea pentru GDDR7 este sustinuta in mare parte de acceleratoarele si cipurile destinate AI. Problema este ca producatorii reduc treptat productia de GDDR6, in timp ce capacitatea pentru GDDR7 ramane limitata.

O parte din resursele de productie este directionata catre DRAM-ul pentru servere. Prin urmare, nici in zona memoriilor grafice nu exista prea mult loc pentru ieftiniri.

Situatia este si mai interesanta in cazul NAND Flash. Pe piata SSD-urilor pentru consumatori, producatorii de PC-uri au inca stocuri suficiente si nu se grabesc sa cumpere cantitati mari.

Unele companii reduc chiar capacitatea SSD-urilor instalate pe modelele mainstream pentru a limita costurile. Acest lucru inseamna mai putine comenzi si capacitati medii mai mici pentru fiecare dispozitiv.

Producatorii de NAND Flash au devenit, in consecinta, ceva mai flexibili la negocieri. Preturile continua sa creasca, dar ritmul ar trebui sa fie mai moderat.

In zona enterprise, povestea este complet diferita. TrendForce estimeaza ca cererea de biti pentru SSD-urile destinate companiilor va creste cu peste 80% in 2026.

Expansiunea infrastructurii AI este principalul motiv. Centrele de date au nevoie de tot mai mult spatiu pentru date, iar trecerea de la antrenarea modelelor la utilizarea lor efectiva genereaza volume suplimentare de date.

AI-ul "agentic" contribuie si el la aceasta crestere. Aplicatiile de acest tip au nevoie de acces rapid la informatii, ceea ce mareste cererea pentru stocare, cache si baze de date vectoriale.

Producatorii incearca sa mareasca oferta de SSD-uri QLC si de modele cu capacitati mari. Totusi, cea mai mare parte din productia suplimentara este deja rezervata.

TrendForce se asteapta astfel ca SSD-urile enterprise sa se scumpeasca si mai rapid in trimestrul al patrulea. Este singura categorie importanta de memorii pentru care ritmul cresterii preturilor ar urma sa fie mai mare decat in trimestrul anterior.

Situatia este diferita pentru eMMC si UFS, folosite in special in smartphone-uri. Producatorii de telefoane se bazeaza pe stocurile existente pentru productia din trimestrul al patrulea si nu au motive sa faca achizitii mari.

Televizoarele, dispozitivele portabile si set-top box-urile sunt intr-o situatie si mai dificila. Marjele reduse lasa producatorilor putin spatiu pentru a absorbi noi scumpiri.

De aceea, negocierile dintre furnizori si producatorii de dispozitive se concentreaza in principal pe cantitati mici. Companiile cumpara strict cat au nevoie pentru a-si mentine productia.

Nici piata de napolitane NAND Flash nu scapa de presiune. Preturile au ajuns la niveluri record, iar distribuitorii si comerciantii cu amanuntul incep sa aiba probleme in a transfera integral aceste costuri catre clienti.

Producatorii de module, care reprezinta principalii cumparatori, au devenit mai prudenti. Ei evita sa acumuleze stocuri la preturi atat de ridicate.

Pe partea cealalta, producatorii de NAND continua sa aloce capacitatea in functie de profitabilitate. Oferta ramane astfel limitata, dar cererea mai slaba din partea producatorilor de module ar putea impiedica o noua explozie a preturilor.

Pentru consumatori, problema nu dispare insa. Presiunea venita din partea serverelor AI nu da semne ca se va reduce prea curand, iar producatorii de memorii trebuie sa aleaga in continuare intre piete cu nevoi foarte diferite.

In trimestrul al patrulea din 2026, aceasta competitie se va vedea cel mai clar in preturi. Serverele AI trag piata in sus, in timp ce PC-urile si smartphone-urile incearca sa evite transferarea integrala a costurilor catre cumparatori.

Articolul Serverele AI scumpesc din nou memoria: DRAM si NAND Flash ar putea avea cresteri de pana la 20% apare prima data in Go4IT.