Burse

Autonom Services, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din Romania si grupul care controleaza cea mai extinsa retea independenta de mobilitate, a semnat pe 24 noiembrie 2025 unul dintre cele mai mari credite sindicalizate acordate vreodata unui business romanesc. Facilitatile totale ajung la 300 milioane de euro, cu optiune de majorare pana la 350 milioane de euro, intr-o structura care integreaza o componenta ESG extinsa.

Finantarea a fost acordata de un sindicat de opt banci - Banca Transilvania, BRD, ING, UniCredit, Raiffeisen, Exim Banca Romaneasca, Intesa Sanpaolo si Garanti Bank - cu roluri de coordonatori globali asumate de BRD, Banca Transilvania, ING, UniCredit si Raiffeisen. BRD si ING au coordonat partea de sustenabilitate, iar BCR a actionat ca agent si agent de garantie.

Structura include o facilitate revolving de pana la 250 de milioane de euro, cu maturitate de sapte ani si posibilitate de extindere pana la 11 ani, destinata refinantarii unor credite existente si achizitiei de vehicule si echipamente, precum si o facilitate suplimentara de 50 de milioane de euro pentru nevoi corporative generale, cu maturitate initiala de doi ani, prelungibila pana la sase ani. Componenta de sustenabilitate introduce un indicator nou fata de cadrul anterior, ceea ce leaga costul finantarii de evolutia performantei ESG a Autonom.

Tranzactia vine intr-un moment in care rezultatele financiare ale companiei arata o evolutie operationala solida, dar un profit net puternic afectat de volatilitatea cursului valutar. In primul semestru din 2025, Autonom Group a raportat venituri de 438,3 milioane de lei, in crestere cu 11% fata de S1/2024. Profitul operational a urcat cu 42%, la 75,7 milioane de lei, iar EBITDA a avansat cu 28%, pana la 214 milioane de lei, potrivit raportului semestrial publicat pe bursa.

Cresterea costurilor financiare, care s-au dublat la 70,1 milioane de lei, si pierderile din diferente de curs valutar - 32,6 milioane de lei fata de 0,06 milioane de lei in perioada similara din 2024 - au erodat semnificativ rezultatul final. Autonom a incheiat primele sase luni cu un profit net de doar 1,15 milioane de lei, de 16 ori sub nivelul din S1/2024, cand compania raporta 18,7 milioane de lei. "Excluzand efectul nerecurent al pierderilor din diferente de curs, rezultatul inainte de impozitare ar fi fost semnificativ peste nivelul anului trecut, confirmand robustetea operatiunilor", se arata in raport.

Compania subliniaza ca structura veniturilor ramane stabila, circa 80% provenind din servicii recurente precum leasing operational, rent si servicii aditionale, ceea ce ofera vizibilitate ridicata pe termen lung.

Noua finantare sindicalizata vine astfel in sprijinul strategiei de dezvoltare si al investitiilor accelerate ale Autonom. "Mai multa flexibilitate, o structura de capital optimizata, costuri reduse si capacitatea de a accelera investitiile in solutii moderne de mobilitate. Integrarea indicatorilor ESG in aceasta finantare este inca un pas in directia in care credem: un model de business autentic, responsabil, adaptat pe termen lung", afirma Marius Stefan, cofondator al Autonom.

Autonom are in derulare doua emisiuni de obligatiuni la bursa