Eveniment

Guvernul condus de Ilie Bolojan a iesit miercuri pe pietele externe cu o noua emisiune de obligatiuni denominate in dolari americani si euro, in incercarea de a atrage finantare pentru acoperirea deficitului bugetar si pentru refinantarea datoriei publice.

Potrivit documentelor analizate de Ziarul Financiar, Romania - actionand prin Ministerul Finantelor - pregateste trei transe de obligatiuni, cu maturitati in 2030, 2036 si 2039.

Finantarea este structurata in urmatoarele transe: o transa in dolari americani cu scadenta la 16 septembrie 2030, cu o maturitate de 5 ani, cupon fix platibil semi-anual si un randament estimat de Trezoreria SUA pe 5 ani (CT5) A 225 puncte de baza; o a doua transa, tot in dolari, cu maturitate la 16 mai 2036, cupon fix semi-anual, randament estimat la CT10 A 270 puncte de baza; si o a treia transa, in euro, care reprezinta o reofertare ("tap") a obligatiunilor existente cu cupon de 6,75% si scadenta in iulie 2039, avand ca nivel indicativ de randament Mid-swap A 415 puncte de baza. Obligatiunile respective sunt denominate in euro si platesc un cupon anual fix de 6,75%.

Toate transele sunt emise sub programul GMTN (Global Medium Term Note), iar listarea este programata la Luxembourg Stock Exchange. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru acoperirea deficitului bugetar si rascumpararea datoriei publice aflate in circulatie, intr-un context in care Romania se confrunta cu o nevoie mare de finantare externa, mai ales dupa cresterea cheltuielilor bugetare si incetinirea incasarilor fiscale.

Consortiul care intermediaza tranzactia include unele dintre cele mai mari banci internationale de investitii: BofA Securities, Citi (in calitate de Bookrunner & Documentation Agent - B&D), Erste Group, J.P. Morgan, Societe Generale si Raiffeisen Bank International. Pentru componenta in euro apar, de asemenea, mentionati in documente: J.P. Morgan, Erste, Citi, Societe Generale si Raiffeisen.