Zf 24

O echipa de avocati din birourile Clifford Chance Bucuresti si Londra a asistat BT Capital Partners, Banca Comerciala Romana, Raiffeisen Bank si Alpha Bank Romania in tranzactia prin care Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligatiuni sustenabile in lei, care a atras suma de 1,5 miliarde lei.

Proiectul a fost coordonat de Radu Ropota, Partener, alaturi de un nucleu de avocati format din Cosmin Mitrica (Associate, Clifford Chance Bucuresti), Kate Vyvyan (Partener, Clifford Chance Londra) si Russell Harris (Senior Associate, Londra).

"Succesul primei emisiuni de obligatiuni sustenabile in lei a Bancii Transilvania confirma ca exista interes major din partea investitorilor pentru piata din Romania. Operatiunea a reunit unele dintre cele mai performante echipe de profesionisti din piata de capital locala. Ne asteptam sa vedem tot mai multe initiative de acest fel in viitorul apropiat, in contextul in care finantarea sustenabila devine esentiala pentru rezilienta unui business pe termen lung si, implicit, a economiei nationale per ansamblu",a comentat Radu Ropota.

Emisiunea de obligatiuni sustenabile denominata in lei a Bancii Transilvania este cea mai mare astfel de tranzactie realizata intr-un singur plasament de catre o institutie financiara romaneasca.

In octombrie 2024, avocatii Clifford Chance au asistat aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura si ING Bank si BT Capital Partners (in calitate de co-manager) in tranzactia prin care Banca Transilvania a vandut pe pietele internationale obligatiuni ESG in valoare de 700 milioane de Euro.

In 2023, o echipa coordonata de Partener Madalina Rachieru-Postolache a asistat Morgan Stanley si BT Capital Partners in legatura cu lansarea primului program MTN al Bancii Transilvania in valoare de 1 miliard de euro, precum si in legatura cu oferta inaugurala de 500 milioane Euro, lansata in baza acelui program.

Ulterior, firma de avocatura a asistat aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V si BT Capital Partners (in calitate de co-manager) in legatura cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Bancii Transilvania in valoare de 1,5 miliarde de Euro si cu prima emisiune ESG a Bancii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 milioane Euro.