Burse

O echipa multijurisdictionala de avocati din birourile Clifford Chance Bucuresti, Londra si Amsterdam, coordonata de Partener Madalina Rachieru-Postolache, a asistat NEPI Rockcastle, principalul dezvoltator imobiliar din Europa Centrala si de Est, in cea mai recenta emisiune de obligatiuni verzi, in valoare de 500 milioane euro.

Emisiunea a fost suprasubscrisa de opt ori de peste 200 de investitori institutionali, obligatiunile urmand sa fie listate la bursa Euronext de la Dublin.

Tranzactia a fost intermediata de Citibank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC si ING in calitate de Joint Lead Managers.

Echipa de avocati Clifford Chance a fost formata din Madalina Rachieru-Postolache (Partener), Gabriel Toma (Counsel) si Martha Busuiocescu (Associate) din biroul Clifford Chance Bucuresti, Matt Fairclough (Partener) si Halim Uddin (Senior Associate) - Clifford Chance Londra, respectiv Jurgen van der Meer (Partener), Dewi Walian (Counsel) si Marte Schaaf (Associate) - Clifford Chance Amsterdam.

Casa de avocatura a asistat NEPI Rockcastle pe tot parcursul proiectului, incepand cu redactarea unui supliment la prospectul de baza din mai 2025, revizuirea si negocierea contractelor, comunicarea cu toate partile implicate, asistenta in legatura cu autoritatile de reglementare si lansarea unei oferte de buy-back de obligatiuni existente ale NEPI Rockcastle, in paralel cu lansarea noii emisiunii.

In urma cu un an, o echipa multijurisdictionala de avocati Clifford Chance coordonata de nucleul de la Bucuresti a asistat NEPI Rockcastle intr-o tranzactie similara, respectiv o emisiune de obligatiuni verzi in valoare de 500 milioane euro suprasubscrisa de peste sase ori pe pietele internationale. Tranzactia a marcat revenirea NEPI Rockcastle pe piata de eurobonduri, dupa mai bine de doi ani.