Zf 24

Raiffeisen transmite ca a plasat prima sa emisiune de euroobligatiuni de tip 'benchmark' cu o valoare nominala totala de 500 milioane de euro, intr-o tranzactie de referinta pentru pietele de capital din Europa Centrala si de Est (ECE).

Euroobligatiunile eligibile nepreferentiale de tip senior ale bancii au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% pe an in primii cinci ani, respectiv la o marja de 1,62 p.p. peste rata de referinta la 5 ani in euro (mid-swap), cu aproximativ 0,35 - 0,38 p.p. sub randamentul euroobligatiunilor cu maturitate similara emise de statul roman.

Tranzactia reprezinta a noua serie de obligatiuni emise de banca de la lansarea programului de emisiuni de obligatiuni EMTN, ridicand valoarea totala a finantarilor atrase de pe piata de capital la aproximativ 1,6 mld. euro.

Emisiunea a atras un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori institutionali internationali si locali, in principal fonduri de investitii, asiguratori si fonduri de pensii din Marea Britanie, Franta si regiunea DACH, generand al treilea cel mai mare registru de ordine (peste 2,8 mld euro registrul final si peste 3,3 mld euro registrul maxim) pentru o emisiune de obligatiuni eligibile MREL ale unei banci din ECE, precum si cea mai competitiva marja de finantare obtinuta de o banca din Romania pentru o emisiune de euroobligatiuni MREL, potrivit informatiilor transmise de Raiffeisen.

Obligatiunile au fost evaluate de catre agentia de rating Moody's cu calificativul Baa2, o treapta peste rating-ul suveran al Romaniei (Baa3), si urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.

Tranzactia a fost intermediata de catre Bank of America, ING Bank N.V, Natixis si Raiffeisen Bank International in calitate de coordonatori principali globali si Raiffeisen Bank S.A. in calitate de coordonator asociat, obligatiunile urmand a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.

"Multumim tuturor investitorilor care ne-au sprijinit in aceasta tranzactie. Interesul semnificativ demonstrat de acestia confirma soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul de a sustine dezvoltarea durabila a economiei romanesti prin solutii financiare adecvate nevoilor clientilor nostri. In acelasi timp, succesul tranzactiei reprezinta si un semnal de incredere dat de investitori in legatura cu traiectoria anticipata si potentialul de crestere ale economiei romanesti, intr-un context global marcat de incertitudini economice si geopolitice. Obligatiunile emise ne consolideaza baza de fonduri proprii si datorii eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locala cu finantari de aproximativ 2,5 mld euro", a declarat Alina Rus, vice-presedinte & CFO Raiffeisen Bank Romania .