Banci si asigurari

Bancile din Romania se afla la coada clasamentului european in privinta profitabilitatii per client, cu doar 77 de euro, in conditiile unei medii de 168 euro in Europa de Est si unui record de 238 euro la nivelul intregii Europe, arata studiul European Retail Banking Radar realizat de compania globala de consultanta Kearney.

In Europa, profitul per client a crescut de la 229 euro in 2023, marcand un avans de 50% fata de 2019. Pe primul loc se afla Elvetia, cu un castig de 807 euro/client.

In acelasi timp, bancile de retail europene au inregistrat anul trecut o incetinire semnificativa a cresterii veniturilor, la o medie de doar 2,9%, fata de 18% in 2023.

"In timp ce cresterea veniturilor a incetinit in Europa de Vest, Romania a inregistrat totusi o crestere robusta de peste 10% a veniturilor pe client in 2024. Performanta este determinata in principal de mentinerea ratelor de dobanda la un nivel ridicat. Clientii din Romania s-au obisnuit cu ofertele ecost-zeroi n fara comisioane, fara taxe n si au asteptari din ce in ce mai mari de transparenta totala; comparativ cu pietele vestice, exista o toleranta mult mai scazut" pentru comisioanele bancare. Retail banking-ul din Romania ramane, insa, la coada clasamentului in termeni de venit pe angajat si profit pe client - chiar si in comparatie doar cu regiunea CEE. Exista in continuare loc pentru imbunatatire a eficientei operationale si pentru investitii mai consistente in digitalizare si tehnologie, pentru a imbunatati experienta clientilor", a comentat Florian Teleaba, principal Kearney Romania.

Romania se afla pe ultimul loc si in privinta venitului per angajat, cu o medie de 101.000 euro in 2024, fata de nivelul de 148.000 euro in Europa de Est si de 406.000 euro in Europa de Vest.

In ceea ce priveste venitul per client, Elvetia ramane pe primul loc pe piaia de retail banking, cu o medie de 2.003 euro, dar bancile scandinave se apropie cu pasi repezi de lider, cu o medie de 1.000 euro. In acelasi timp, Spania si Italia inregistreaza performante puternice, aproape de 900 euro venit per client.

Raportul Kearney mai arata ca, la nivel european, veniturile din comisioane reprezinta acum peste doua treimi (72%) din cresterea totala, cu o crestere anuala de 5%. Aceasta evolutie a fost determinata de volumele mai mari de tranzactii, majorarile de comisioane pe conturi si o performanta solida in administrarea activelor si asigurari.

Practic, pe masura ce fluxurile traditionale de venituri bazate pe dobanda se confrunta cu presiuni continue, bancile gasesc noi modalitati de a spori profitabilitatea.

Un raport cost-venit sub 40% era aproape de neconceput anterior in retail banking, dar in 2024 Portugalia a atins o medie de 32% la nivel national, iar Polonia a inregistrat o medie de 35%.

Consultantii subliniaza ca, avand veniturile din dobanzi sub presiune, bancile trebuie sa se concentreze pe controlul costurilor, eficienta operationala si adoptarea AI pentru a-si mentine marjele. Astfel, trecerea catre fluxuri de venituri non-dobanda si optimizarea operatiunilor vor fi cruciale pentru sustenabilitatea pe termen lung.

Pe de alta parte, desi ritmul de crestere a veniturilor s-a temperat, profitabilitatea a continuat sa creasca in sectorul bancar de retail din european. Profitul pe client a atins un record de 238 euro in 2024, in crestere de la 229 euro in 2023 si marcand o crestere de 50% fata de anul 2019. "Aceasta performanta solida reflecta capacitatea bancilor de a mentine marjele printr-un control riguros al costurilor, imbunatatirea eficientei operationale si pivotarea strategica spre produse cu marje mai mari, precum administrarea activelor si asigurarile", se arata in raport.

Gestionarea expunerii la risc va fi o prioritate majora anul acesta, avand in vedere cresterea economica slaba, tarifele record impuse de SUA si increderea scazuta a consumatorilor. In Polonia, Spania si Franta, bancile au alocat peste 10% din venituri pentru a anticipa noile riscuri de neplata. In Spania, bancile au pus deoparte peste 100 EUR per client pentru a atenua riscurile generate de aceste dificultati macroeconomice.

Studiul Retail Banking Radar analizeaza aproape 90 de banci retail din 21 de piete europene - 49 de banci din 13 piete din Europa de Vest si 38 de banci din 8 piete din Europa de Est. Ajuns la a 17-a editie, studiul utilizeaza datele oficiale raportate de banci din 2007 pana in 2024, examinand periodic peste 12 dimensiuni-cheie legate de venituri, eficienta operationala si managementul riscului.