Clifford Chance a asistat consortiul de banci de investitii in tranzactia prin care Banca Transilvania a atras 1 mld.euro de pe pietele externe

Zf 24

Clifford Chance a asistat consortiul de banci de investitii in tranzactia prin care Banca Transilvania a atras 1 mld.euro de pe pietele externe

23.04.2026, 09:55 Sursa: zf.ro

Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store

O echipa multijurisdictionala Clifford Chance din birourile Bucuresti si Londra a asistat consortiul de banci de investitii in legatura cu actualizarea programului de emisiune de obligatiuni al Bancii Transilvania si cu cea mai mare emisiune de obligatiuni din Europa Centrala si de Est, in valoare de un miliard de euro, lansata de Banca Transilvania pe pietele internationale.

Obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).

Echipa de avocati a fost formata din Radu Ropota (Partener) si Cosmin Mitrica (Associate) din practica Banking & Finance si Piete de Capital a biroului Clifford Chance Bucuresti, respectiv Kate Vyvyan (Partener) si Russell Harris (Senior Associate) - Clifford Chance Londra.

"Succesul celei mai noi oferte de obligatiuni, suprasubscrisa de aproape patru ori, confirma ca investitorii experimentati vor avea intotdeauna incredere in fundamentele unui business solid, cu indicatori clari de performanta si cu o strategie bine construita. In contextul in care tot mai multe companii antreprenoriale locale isi consolideaza profilul de campion national si inteleg beneficiile finantarii prin piata de capital, vom asista la mai multe astfel de tranzactii de referinta, in plan regional"., a declarat Radu Ropota, Partener Clifford Chance si coordonatorul echipei de avocati.

Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006.

Pentru BT, noua emisiune se inscrie intr-un program de finantare externa sustinut, demarat in 2023. De atunci, banca a acumulat aproape trei miliarde de euro echivalent prin sase emisiuni, incluzand o emisiune AT1 de 500 de milioane de euro in noiembrie 2025 - cea mai mare de acest tip din Europa Centrala si de Est - si prima emisiune de obligatiuni sustenabile in lei, de 1,5 miliarde de lei, listata la Bursa de Valori Bucuresti. Actionarii au aprobat in octombrie 2025 un program de emisiuni de pana la doua miliarde de euro, pe maximum cinci ani.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Zf 24

Clifford Chance a asistat consortiul de banci de investitii in tranzactia prin care Banca Transilvania a atras 1 mld.euro de pe pietele externe

Articole asemanatoare